Итоги торгов 1 декабря 2020

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением в пределах 0.2-0.6%, в диапазоне 3130-3140 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3120, 3100 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3150, 3160 п.

  • После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утренний внешний фон пока не настолько плох, чтобы стимулировать агрессивные распродажи в акциях российских компаний.

  • Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 мск.). 

В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (+1.29%) и РТС (+2.27%) завершили основные торги с сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 1.64%.

Локальный рынок акций заметно подрос в первой половине дня, несмотря на смешанное утреннее состояние внешнего фона. Кроме того, вечерний спад нефтяных котировок не оказал на него угнетающего действия. Такая независимость от внешних условий была в значительной степени связана с сильным ростом стоимости обыкновенных акций «Сбербанка». Позитивный вклад этих тяжеловесных бумаг во вчерашнюю динамику индекса МосБиржи составил порядка 0.7%.

Благодаря очередному всплеску рыночного оптимизма индексы МосБиржи и РТС вновь приблизились к своим среднесрочным максимумам. Рублевый индекс МосБиржи даже сумел его обновить, но все равно не пошел выше. Таким образом, локальный рынок акций уже в течение недели продолжает топтаться вблизи текущих уровней. В индексах МосБиржи и РТС сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Но их дальнейшему росту препятствует накопленная перекупленность и близость к прочным сопротивлениям.

Среди значимых внешних событий надо отметить известие о переносе заседания ОПЕК+ с 1 на 3 декабря. Это связано с необходимостью дополнительных консультаций между участниками международной сделки по поводу ограничения уровня добычи нефти. Похоже, что указанное соглашение вновь проверяется на прочность. Многие станы хотели бы нарастить добычу жидких углеводородов в условиях текущих относительно комфортных цен. Напомним, что временный развал нефтяной сделки в марте текущего года стимулировал очень быстрое и сильное падение цен на «черное золото».

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ0) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.5 п. или около 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне позитивной динамики индекса МосБиржи в ходе дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-5%.

Явными лидерами прироста среди голубых фишек выступили бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +4.48%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +2.58%). Активизация спроса на них была отчасти связана с заметным однодневным укреплением курса рубля. Указанный фактор обычно оказывает видимую поддержку этим акциям. Свою благоприятную роль сыграла и презентация стратегии развития эмитента в рамках двухдневного дня инвестора. Компания позитивно оценивает перспективы банковского бизнеса, но при этом продолжает делать ставку на построение и развитие вокруг себя экосистемы. Одной из заявленных целей «Сбера» является вхождение топ-3–5 на рынке электронной коммерции по итогам 2023 года и последующее достижение лидирующих позиций в этой индустрии. Надо отметить и тот факт, что «Сбербанк» уверенно проходит нынешний экономический кризис, не снижая заявленную ранее норму дивидендных выплат в 50% от прибыли.

Заметной тенденцией на рынке стало повышение стоимости акций золотодобывающих компаний: Полюс (PLZL RM, +2.26%), Polymetal (POLY RM, +5.24%), Petropavlovsk PLC (POGR RM, +9.43%), Селигдар-ао (SELG RM, +4.57%), Селигдар-ап (SELGP RM, +3.49%). Этому способствовал заметный рост цен на желтый металл. Фьючерсы на золото вчера сумели восстановиться выше значимого технического и психологического уровня $1800 за тройскую унцию. В течение трех предыдущих недель они сильно подешевели.  

Сильнее рынка также закрылись бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +2.01%), Газпром нефть (SIBN RM, +2.34%), Новатэк (NVTK RM, +2.25%), FIVE-гдр (FIVE RM, +2.46%), Русал ао (RUAL RM, +2.99%), ФосАгро (PHOR RM, +2.53%). Как мы видим, повышенным спросом вчера пользовались представители разных секторов рынка.

Акции Роснефть (ROSN RM, -0.69%) продолжают выглядеть слабее рынка. Это связано с недавним  сообщением эмитента о приостановке действующей программы выкупа этих бумаг по причине того, что они сейчас стоят достаточно дорого.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное падение стоимости в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.8%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 прибавил 0.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным спадом.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.