Итоги торгов 1 ноября

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с масштабным разрывом вверх в пределах 0.3-0.7%, в диапазоне 2940-2950 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2930, 2920 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2960, 2970 п.

  • В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет весь внешний позитив, накопившийся с конца прошлой недели. Позднее он может перейти в состояние консолидации вблизи «круглого» уровня 2950 п. в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения.     

  • Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников локальных торгов выступит динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на российский рынок акций может оказать публикация в США сентябрьских данных по количеству открытых вакансий на рынке труда и октябрьского значения индекса деловой активности в непроизводственной сфере (18.00 мск.).

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.26%) и РТС (+2.29%) закрылись с сильным неравномерным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Этому способствовало серьезное повышение стоимости нефтяных фьючерсов и явное улучшение настроений на западных фондовых рынках. Участники локальных торгов не побоялись открывать новые «длинные» позиции перед трехдневным перерывом в торгах. Похоже, что они приняли правильное решение, поскольку в понедельник в целом позитивный внешний фон сохранился.

Основной благоприятной внешней новостью к началу текущей недели стало известие о том, что США и Китай сумели согласовать основные положения разрабатываемого торгового соглашения. Неожиданным препятствием для планировавшегося заключения торговой сделки выступила отмена саммита АТЭС в Чили, проведение которого планировалось на 16-17 ноября. Однако Белый дом все равно рассчитывает на подписание соглашения с Китаем в указанный срок. Впрочем, не стоит исключать и новых неожиданных поворотов в этом затянувшемся процессе.

Надо отметить, что в пятницу индекс МосБиржи закрылся на своем историческом максимуме. Таким образом, в нем сохраняется позитивная техническая картина во всех временных диапазонах. Несмотря на накопившуюся среднесрочную перекупленность указанный индекс продолжает двигаться вверх.

Состояние нефтяного рынка также заметно улучшилось. В начале текущей недели фьючерсы на нефть сорта Brent сумели прочно закрепиться выше важного ценового уровня $60 за баррель и даже обновили свой месячный максимум, что представляется позитивом для локального рынка акций.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние символической бэквордации величиной в 1 п. или менее 0.1%. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек явно сильнее рынка выглядели бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +7.57%). В голосующих акциях нефтяной компании возобновилась агрессивная скупка в условиях отсутствия любых информационных поводов. Сейчас они торгуются намного дороже привилегированных акций «Сургутнефтегаза» (SNGSP RM, +0.82%) по которым традиционно платятся существенно более высокие дивиденды.

Опережающим приростом выделились и другие представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, +1.46%), Лукойл (LKOH RM, +1.71%), Роснефть (ROSN RM, +1.97%), Башнефть-ап (BANEP RM, +2.08%). Интерес к ним подогрело устойчивое внутридневное повышение стоимости фьючерсов на нефть.

Акции М.Видео (MVID RM, +5.50%) пользовались спросом на фоне известия о том, что совет директоров эмитента рекомендовал выплату щедрых промежуточных дивидендов по указанным бумагам в размере 33.37 руб. Это составляет примерно 7.4% от цены их пятничного закрытия. Напомним, что дивиденды на акции М.Видео в последний раз выплачивались в середине 2016 года по итогам 2015 года. Теперь же, по итогам успешной интеграции всех активов, приобретённых в 2018 году, Группа «М.Видео-Эльдорадо» может возобновить регулярные дивидендные выплаты.

Акции золотодобывающих компаний Полюс (PLZL RM, -0.92%) и Polymetal (POLY RM, -0.63%) продемонстрировали умеренный коррекционный спад в противовес состоявшемуся накануне подъему. В минувший четверг они играли роль защитных активов на фоне уверенного роста стоимости фьючерсов на золото выше ближайшего значимого ценового уровня $1500 за тройскую унцию.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Аэрофлот (AFLT RM, -1.53%), Транснефть-ап (TRNFP RM, -2.28%), Россети-ао (RSTI RM, -1.30%), Россети-ап (RSTIP RM, -0.93%), Распадская (RASP RM, -1.77%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение в пределах 0.15-0.25%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного двухдневного повышения подорожали на 0.1%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.8%. Японский Nikkei225 прибавил 1.8%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. С учетом благоприятного состояния внешнего фона, наблюдавшегося в минувший понедельник, участники локальных торгов вполне могут рассчитывать на открытие индекса МосБиржи с достаточно сильным приростом.
Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.