Итоги торгов 10 декабря 2019

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.1-0.4%, в районе 2920-2930 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2910, 2900 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 п.

  • В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения.

  • Традиционным фактором в пользу временной стабилизации фондовых рынков сегодня станут ожидания решения по уровню процентной ставки ФРС. Оно будет объявлено уже после завершения основных торгов в России (22.00 мск.).

  • Среди многочисленной иностранной статистики наибольшую практическую значимость для локального рынка акций будут иметь еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.30 мск.).   

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.43%) и РТС (-0.18%) завершили торги с умеренным понижением. Большую часть дня они провели в состоянии консолидации на негативной территории. Их вчерашняя динамика соответствовала умеренному падению ключевых западных фондовых индексов и сдержанной внутридневной просадке стоимости фьючерсов на нефть. Вместе с тем, мы пока не увидели агрессивных распродаж в российских акциях. Это было связано с явным ростом неопределенности по поводу двух важнейших факторов, оказывающих влияние на крупнейшие мировые фондовые рынки.

Прежде всего, остаются неясными перспективы заключения промежуточной торговой сделки между США и Китаем. Старший советник президента США Джаред Кушнер заявил о том, что затянувшиеся переговоры двигаются в приемлемом направлении. Вместе с тем, экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу сообщил о том, что США пока не прияли решения об отмене назначенного на середину декабря введения пошлин на ряд китайских товаров. Более того, в проект оборонного бюджета США на следующий год оказался включен пункт о запрете использования федеральных средств на приобретение автобусов и железнодорожных вагонов в КНР.

Другим фактором неопределенности стало приближение заседаний ФРС и ЕЦБ. Очередное решение по уровню процентной ставки ФРС будет принято сегодня вечером. Ее величина может остаться неизменной с учетом опубликованной на прошлой неделе очень сильной ноябрьской статистики по рынку труда в США. Она указала на одновременное сокращение уровня безработицы и неожиданно масштабный прирост количества рабочих мест.   

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 4.9 п. или 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно слабее рынка закрылись представители нефтегазового сектора: Лукойл (LKOH RM, -1.41%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.23%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -0.74%), Татнефть-ао (TATN RM, -1.08%), Новатэк (NVTK RM, -1.09%). Распродажи в этих бумагах состоялись несмотря на то, что фьючерсы на нефть сорта Brent продолжают удерживаться вблизи максимального значения за 2.5 месяца. По-видимому, мы наблюдали в них некоторую фиксацию прибыли по факту принятия решения о дополнительном сокращении суммарной квоты на добычу нефти участниками международного соглашения в формате ОПЕК+.

Акции «Газпрома» (GAZP RM, -0.72%) также подверглись умеренным распродажам на фоне продолжающихся переговоров по поводу продления транзита газа в Европу через территорию Украины. Указанный вопрос затрагивался в ходе состоявшихся переговоров президентов РФ и Украины в «Нормандском формате». Однако конкретные договоренности на эту тему пока не достигнуты.      

Акции Алроса (ALRS RM, +1.95%) продолжили наметившийся накануне рост на повышенных оборотах. Интерес к ним подогрела публикация позитивных результатов продаж эмитента за ноябрь. Объемы реализации алмазно-бриллиантовой продукции по итогам прошлого месяца возросли на 5% г/г до уровня в $287.8 млн. Это лучший показатель за 7 последних месяцев. Между тем, с апреля по июль наблюдался существенный спад объемов продаж алмазодобывающей компании. Другой значимой корпоративной новостью является ожидаемое одобрение наблюдательным советом эмитента вопроса о продаже акций негосударственного пенсионного фонда «Алмазная осень». Компания Алроса продолжает процесс планового избавления от непрофильных активов.

Стоит также отметить умеренно позитивное закрытие акций ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +0.31%). Между тем, в середине дня они теряли в цене более 2% вслед за достаточно резкой просадкой стоимости фьючерсов на никель.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное падение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.7%. Фьючерсы на золото не изменились в цене. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.2%. Японский Nikkei225 потерял 0.2%.

С учетом утреннего ухудшения настроений на нефтяном рынке, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным понижением.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.