Итоги торгов 11 декабря 2019

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.1-0.3%, в районе 2960-2965 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2950, 2940 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2970, 2980 п.

  • После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения. Утренний внешний фон пока не настолько благоприятен, чтобы стимулировать дальнейшие активные покупки в российских акциях.

  • Во второй половине дня косвенное влияние на ход локальных торгов может оказать решение по процентной ставке ЕЦБ (15.45 мск.) и последующие комментарии по этому поводу (16.30 мск.). Стоит также обратить внимание на публикацию еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16.30 мск.).   

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.75%) и РТС (+0.61%) завершили торги с существенным приростом. Они закрылись на максимальных внутридневных значениях и вблизи своих трехнедельных максимумов. Таким образом, в указанных индексах сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Впрочем, к концу года на их динамику способны сильно повлиять не только технические факторы.

С начала декабря мы наблюдаем явное усиление санкционных рисков в отношении РФ. Как обычно, основная угроза в этом плане исходит из-за океана. Вчера стало известно, что рассмотрение так называемого «санкционного пакета из ада» в Сенате Конгресса США было перенесено на более поздний срок. Однако это представляется всего лишь технической отсрочкой. Что же касается «Старого света», то в начале текущей недели было объявлено, что ЕС готовится к введению в действие санкционного механизма, схожего с так называемым «актом Магнитского».

Так или иначе, но вчера мы наблюдали на локальном рынке акций явный перевес в пользу «биржевых быков». Позитивный настрой на нем не сумела переломить даже резкая вечерняя просадка стоимости фьючерсов на нефть, связанная с публикацией еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Свежие данные указали на существенное увеличение запасов бензина и дистиллятов. Вместе с тем, запасы сырой нефти в США выросли всего лишь на 0.8 млн баррелей.

Уже после закрытия основных торгов в России стало известно вполне ожидаемое решение по процентной ставке ФРС США. Ее величина осталась низменной в диапазоне от 1.5% до 1.75% годовых, что совпало с прогнозами.  

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние контанго величиной в 8.5 п. или около 0.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне весомого прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек заметно сильнее рынка выглядели бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +3.79%). Вчера они сильно опередили привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (SNGSP RM, -0.33%), по которым выплачиваются более высокие дивиденды. Вероятно, такая тенденция отчасти связана с существенным укреплением курса рубля в начале декабря, что способствует понижению уровня дивидендных выплат по бумагам Сургутнефтегаз-ап. Вместе с тем, в голосующих акциях «Сургутнефтегаза» с начала сентября наблюдается явная скупка. По-видимому, она все еще не закончена.

Акции добывающих драгметаллы компаний Полюс (PLZL RM, +4.38%) и Polymetal (POLY RM, +1.99%) сильно повысились вслед за вчерашним ростом стоимости фьючерсов на золото и серебро.

Существенно сильнее индекса МосБиржи также закрылись бумаги ММК (MAGN RM, +1.86%), Россети-ао (RSTI RM, +3.59%), Аэрофлот (AFLT RM, +1.88%), FIVE-гдр (FIVE RM, +2.27%), Транснефть-ап (TRNFP RM, +1.91%). Таким образом, мы наблюдали выборочные покупки в акциях, относящихся к различным секторам рынка.  

Акции Алроса (ALRS RM, -0.11%) приостановили довольно масштабное двухдневное повышение. В середине текущей недели они отыгрывали значимые корпоративные новости. Наиболее важной из них стала публикация позитивных результатов продаж алмазодобывающей компании за ноябрь. Они увеличились на 5% по отношению к аналогичному показателю прошлого года. Кроме того, месячная реализация алмазно-бриллиантовой продукции на сумму $287.8 млн. стала лучшим результатом за 7 последних месяцев. Теперь акции Алроса имеют неплохие шансы на закрепление в диапазоне 80-85 руб.

Среди аутсайдеров рынка стоит также отметить акции Магнит (MGNТ RM, -0.11%). Эти бумаги уже долгое время выглядят слабее рынка, несмотря на предстоящую выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019 года в размере 147.19 руб.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 подрос на 0.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Кроме того, вчера вечером состоялось заметное повышение стоимости фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС. Все это создает условия для открытия локального рынка акций со сдержанным приростом.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Уважаемые клиенты! В последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием контактных данных добросовестных финансовых организаций. Подробнее..