Итоги торгов 11 мая 2022

  • Мы ожидаем открытия основной торговой сессии в России с понижением в пределах 0.1-1.0% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2365-2385 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2350, 2320 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2400, 2430 п.

  • В первые минуты торгов индекс МосБиржи способен отыграть заметное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее наиболее вероятен его переход в состояние консолидации вблизи уровня открытия.

  • Во второй половине дня локальный рынок акций может сильно сдвинуться лишь под влиянием важных внешнеполитических новостей. Динамика внешних фондовых индексов по-прежнему не имеет для него решающего значения.

В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (-0.25%) и РТС (+3.30%) завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Курс доллара США понизился на 2.2 руб., или на 3.2%, до уровня 67.20 руб.

Вчерашняя динамика отечественных фондовых индексов выглядела крайне неоднозначной. Долларовый индекс РТС сумел сильно повыситься благодаря серьезному внутридневному укреплению биржевого курса рубля. Что же касается рублевого индекса МосБиржи, то он несколько раз менял направление своего движения и закрылся с несущественным понижением.

Таким образом, российский рынок акций после завершения периода майских праздничных дней перешел в состояние консолидации. Обороты торгов на нем по-прежнему остаются сравнительно невысокими. Вчера планку оборота в 1 млрд руб. смогли превысить всего лишь четыре самых ликвидных акции.

Добавим, что средняя амплитуда дневных колебаний индекса МосБиржи начинает сокращаться. Это хорошо заметно на его дневном графике. Иными словами, отечественный фондовый рынок рискует перейти в более или менее продолжительное состояние стагнации. Этому способствует приближение летнего периода, который обычно сопровождается закономерным сокращением торговой активности.

Среди значимой внешней статистики обратим внимание на опубликованные вчера еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Они указали на сильный прирост запасов сырой нефти за океаном почти на 8.5 млн баррелей. Тем не менее, фьючерсы на нефть сорта Brent за минувшие сутки подорожали на 5.8%, или почти на 6 долларов за баррель. В целом же они продолжают уверенно удерживаться выше психологически значимого уровня $100 за баррель.

На фоне несущественного понижения индекса МосБиржи по итогам дня наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 7%.

Опережающим падением среди голубых фишек выделились бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -2.00%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -2.49%), TCS-гдр (TCSG RM, -2.54%), Полюс (PLZL RM, -2.86%), НЛМК (NLMK RM, -1.62%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.51%).

Как мы видим, распродажам вчера в основном подверглись бумаги металлургических предприятий. Расписки TCS Group остаются под давлением в связи с недавней новостью о том, что бизнесмен Олег Тиньков продал свою долю в указанной компании «за копейки». При этом сумма сделки не раскрывается согласно ее условиям.

Обратим внимание на то, что в конце 2021 года бумаги TCS-гдр явно выглядели излишне перекупленными с технической точки зрения. В подобной ситуации акции очень часто разворачиваются вниз. Позднее выходят соответствующие негативные фундаментальные новости. Так случилось и на этот раз. Если отвлечься от новостного фона, то к настоящему моменту в указанных бумагах реализовался пусть и очень сильный, но вполне закономерный коррекционный спад.

Второй день подряд опережающим приростом отличились бумаги ФосАгро (PHOR RM, +6.90%). На этот раз они потянули за собой вверх и относящиеся к тому же сектору акции Акрон (AKRN RM, +3.22%). Очевидно, что покупки в указанных бумагах связаны с ожиданиями улучшения финансовых результатов российских производителей удобрений. Тем не менее, среднесрочный рост торговой активности в них больше похож на спекулятивную игру. С технической точки зрения текущие уровни в акциях «Акрона» и «ФосАгро» не выглядят подходящими для уверенного открытия среднесрочных позиций с явным потенциалом для дальнейшего сильного роста стоимости.

Сильнее рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, +0.79%), Магнит (MGNТ RM, +1.16%), Северсталь (CHMF RM, +1.53%), Мечел-ао (MTLR RM, +1.81%), Мечел-ап (MTLRP RM, +2.29%), AGRO-гдр (AGRO RM, +3.64%), ОГК-2 (OGKB RM, +9.66%). Покупки состоялись в акциях, относящихся к различным секторам рынка.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сдержанное падение стоимости в пределах 0.2-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за вчерашним сильным приростом подешевели на 1.9%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.7%. Японский Nikkei225 просел на 1.7%.

Состояние внешнего фона можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым спадом.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.