Итоги торгов 13 июля

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным спадом в пределах 0.2-0.7%, в районе 2750-2760 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2740, 2730 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2780, 2800 п.

  • В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия.

  • Во второй половине дня состоится публикация большого количества второстепенных по значимости иностранных статистических показателей. Скорее всего, они не укажут локальному рынку акций четкого направления движения.

  • Косвенное влияние на ход российских торгов способны оказать возможные новости по поводу пересмотра суммарной квоты на ограничение уровня добычи нефти в формате ОПЕК+.  

В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (-1.22%) и РТС (-0.90%) завершили основные торги с достаточно сильным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов акциями рублевый индекс МосБиржи просел на 1.68%.

Таким образом, на локальном рынке акций вчера возобладали распродажи. Они начали развиваться сразу после неожиданно сильного открытия индексов МосБиржи и РТС. Их последующее сползание вниз развивалось без учета переменчивого и противоречивого состояния внешнего фона.

Если же посмотреть на дневные графики индексов МосБиржи и РТС, то на них хорошо заметна затянувшаяся полуторамесячная консолидация вблизи текущих значений. В подобных условиях убыток могут принести позиции, открытые в любую сторону. Особенно велик риск частого срабатывания стоп-ордеров. Иными словами, рынок продолжает «пилить» биржевых быков и медведей, испытывая их терпение. Явное направление дальнейшего движения на нем по-прежнему не просматривается.

Среди значимых событий минувшего дня стоит отметить ряд неоднозначных внутренних новостей. Они не имеют прямого отношения к рынку акций, но косвенно указывают на текущее состояние отечественной экономики. Согласно экспертным оценкам уже к августу текущего года затраты на закупку импортных товаров могут превысить сумму доходов, которые Россия получает от своего экспорта. Очевидно, что это связано с сильным спадом внешних цен на нефть, газ и нефтепродукты, которые традиционно являются основными российскими экспортными товарами. Согласно данным Минфина дефицит федерального бюджета РФ в январе-июне превысил 409 млрд руб. До начала весеннего спада цен на углеводородное сырье и «коронавирусного» торможения экономики предполагалось, что бюджет страны будет профицитным. Вместе с тем, председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что в настоящее время сохраняется пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU0) пришли в состояние глубокой бэквордации величиной в 31 п., или около 2.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам дневной и вечерней торговых сессий, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно со спадом в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

В отраслевом разрезе заметно слабее рынка выглядели многие представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, -2.61%), Лукойл (LKOH RM, -3.36%), Роснефть (ROSN RM, -2.49%), Татнефть-ао (TATN RM, -2.88%), Татнефть-ап (TATNP RM, -2.80%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.78%). По-видимому, вчерашняя слабость указанных бумаг была связана со слухами о том, что участники международного соглашения об ограничении уровня добычи нефти в формате ОПЕК+ могут смягчить суммарную квоту сразу на 2 млн баррелей в сутки. Последующие новости на эту тему могут выйти уже сегодня, по итогам очередного заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Одним из лидеров падения среди голубых фишек вновь выступили бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -3.26%). Вчера указанные акции не смогли удержаться выше ближайшего значимого ценового уровня 18000 руб. Информационным поводом для возобновления распродаж в них послужило сообщение о том, что на Таймыре дочерняя компания эмитента допустила разлив авиационного топлива в относительно небольшом объеме 44.5 тонны. Это стало уже третьим по счету серьезным экологическим нарушением, связанным с «Норникелем» за 1.5 последних месяца.

В настоящее время компания оспаривает размер экологического ущерба от разлива 21 тыс. тонн дизельного топлива вблизи Норильска. Он оценен в 147.7 млрд руб. Новый инцидент уменьшает ее шансы на сокращение итогового размера столь крупного экологического штрафа.

Неравномерным приростом против упавшего рынка отличились бумаги Yandex clA (YNDX RM, +1.24%) и MAIL-гдр (MAIL RM, +0.56%). По-видимому, интерес к ним поддержало сообщение о том, что Минфин подготовил поправки в налоговое законодательство, касающиеся реализации налогового маневра для IT-отрасли. Речь идет бессрочных налоговых послаблениях для IT-компаний. Но пока до конца не ясно, насколько от них выиграют эмитенты указанных бумаг.     

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.5%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.8%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 1.6%. Японский Nikkei225 просел на 0.9%.

С учетом явного вечернего ухудшения настроений на ранке акций США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым понижением.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.