Итоги торгов 15 апреля

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с отклонением в пределах 1%, в районе 2475-2525 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2470, 2450 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2530, 2550 п.

  • После открытия с относительно небольшим отклонением индекс МосБиржи может перейти в состояние бокового движения недалеко от ближайшего значимого уровня 2500 п. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона.

  • Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Среди многочисленных иностранных статистических показателей стоит обратить внимание еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице  в США (15.30 мск.). 

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (-5.05%) и РТС (-7.62%) завершили торги с сильной просадкой по отношению к уровням предыдущего закрытия. Их почти безоткатное падение развивалось по мере постепенного внутридневного ухудшения состояния внешнего фона. Локальные биржевые быки вчера не имели никаких шансов на успех.

В первой половине дня агрессивные распродажи в российских акциях были связаны с резким падением стоимости фьючерсов на нефть обоих ключевых сортов. Позднее свою негативную роль сыграла и откровенно шокирующая макроэкономическая статистика из США. Например, мартовское падение объема промышленного производства в Соединенных Штатах составило 5.4%. Это наихудшая динамика с января 1946 года. Кроме того, розничные продажи в марте упали на 8.7%.

Не порадовала вчера и динамика изменения запасов нефти и нефтепродуктов в США. Недельный прирост запасов сырой нефти за океаном составил 19.2 млн баррелей, что многократно превысило обычное отклонение указанного параметра. Запасы бензина и дистиллятов также сильно увеличились. Согласно многочисленным экспертным оценкам все оставшиеся в мире свободные мощности для хранения нефти и нефтепродуктов будут переполнены уже в течение нескольких ближайших недель.

Возвращаясь к перспективам российских индексов МосБиржи и РТС надо отметить, что в них намечается вторая среднесрочная волна падения. Условия для ее развития сформировались по мере истощения довольно масштабного коррекционного отскока, который развивался с середины марта. В ближайшие дни и недели мы можем увидеть сползание индекса МосБиржи в среднюю часть диапазона 2070-2710 п. Таким образом, в качестве среднесрочной технической цели для него выступает уровень 2400 п.               

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние контанго величиной в 2.4 п., или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне очень сильного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 2-7% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

В связи с возобновившимся обвалом стоимости фьючерсов на нефть опережающим падением выделились многие представители нефтегазового сектора: Лукойл (LKOH RM, -7.43%), Роснефть (ROSN RM, -7.16%), Татнефть-ао (TATN RM, -7.93%), Татнефть-ап (TATNP RM, -6.95%).

Акции Аэрофлот (AFLT RM, -4.33%) просели вместе с рынком, несмотря на сообщение о том, что российские авиакомпании получат более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки. Указанная новость стала стимулом лишь для краткосрочного внутридневного всплеска покупок в указанных бумагах.

Текущее состояние отрасли пассажирских авиаперевозок остается критическим. Международные рейсы прекращены. Внутреннее авиасообщение также демонстрирует радикальный спад. Пассажиропоток через крупнейшие аэропорты РФ сократился на 96%  в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

Акции НЛМК (NLMK RM, -2.88%) пользовались некоторой поддержкой на фоне публикации весьма неплохих для нынешних реалий операционных показателей эмитента. Консолидированные продажи Группы НЛМК за 1 квартал 2020 года выросли на 8% в сравнении с предыдущим кварталом. Тем не менее, они сократились на 2% в сравнении с 1 кварталом 2019 года. Стоит также отметить сохраняющийся высокий уровень загрузки производственных мощностей в объеме 93% в течение 1 квартала.

Одной из немногих заметно подорожавших бумаг вчера стали акции ФосАгро (PHOR RM, +1.08%). Более того, они сумели обновить свой многомесячный максимум. Акции Акрон (AKRN RM, 0.00%) сумели избежать падения вместе с рынком и продолжают торговаться не очень далеко от своего исторического максимума. Относительная стабильность бумаг производителей удобрений связана с резким ухудшением рыночных перспектив в других ключевых экспортных отраслях. Прежде всего, речь идет про отечественный нефтяной сектор.      

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное падение стоимости в пределах 0.1-0.2%. Контракты на нефть сорта Brent после вчерашнего спада подорожали на 0.8%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.1%. Японский Nikkei225 просел на 1.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.