Итоги торгов 15 июня

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0.4-1.2%, в диапазоне 2730-2750 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2770, 2790 п.

  • В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное вечернее улучшение настроений на рынке акций в США. Позднее он может временно стабилизироваться вблизи отметки 2750 п.

  • Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать публикация майской статистики по розничным продажам в США (15.30 мск.). Кроме того, стоит обратить внимание на вечернее выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (17.00 мск.).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.90%) и РТС (-1.33%) завершили торги с достаточно сильной просадкой по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов локальный рынок акций отыграл явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее индексы МосБиржи и РТС сумели сократить свои потери. Остаток торгового дня они провели в состоянии консолидации на негативной территории.

Между тем, во второй половине дня настроения на внешних рынках начали улучшаться. Ключевые европейские фондовые индексы закрылись с умеренным спадом. Все три основных фондовых индекса США завершили торги с достаточно сильным приростом. Их явно сдвинула вверх новость о том, что ФРС начнет выкупать на вторичном рынке корпоративные облигации, в том числе и бумаги с «мусорным» рейтингом на сумму до $750 млрд.

Обратим внимание и на вечерний рост стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. Теперь они вновь торгуются вблизи важного психологического и технического уровня $40 за баррель. Вероятный пробой указанной отметки сформирует сигнал в пользу их дальнейшего среднесрочного повышения и станет стимулом для возобновления среднесрочных покупок в российских акциях.

К слову, согласно экспертным оценкам, уже в июле текущего года объемы мирового потребления нефти могут превысить объемы ее добычи. Однако накопленные запасы «черного золота» в нефтехранилищах сейчас составляют порядка 1 млрд баррелей. Указанный фактор будет достаточно долгое время сдерживать восстановление нефтяных котировок к докризисному уровню.

Возвращаясь к динамике индексов МосБиржи и РТС, надо отметить, что вчера они обновили свои 3-4 недельные минимумы. Таким образом, среднесрочная техническая картина в указанных индексах продолжает ухудшаться. Добавим, что против биржевых быков сейчас объективно играет начавшийся сезон дивидендных отсечек в акциях российских компаний.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU0) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 15 п. или около 1.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС негативно.

На фоне весомой просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-6% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

В отраслевом разрезе заметно слабее рынка торговались бумаги ряда металлургических компаний: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -2.18%), Полюс (PLZL RM, -3.38%), Polymetal (POLY RM, -5.33%), Северсталь (CHMF RM, -6.37%), НЛМК (NLMK RM, -3.02%). Стимулом для опережающей просадки акций «Северстали» стал состоявшийся в этих бумагах дивидендный разрыв в режиме торгов Т+2. Акции «Норникеля» вчера обновили свое минимальное значение почти за 2 месяца. Они остаются под давлением на фоне новостей по поводу крупного разлива топлива дочерней компанией эмитента вблизи Норильска.

Заметным приростом против упавшего рынка выделились акции Yandex clA (YNDX RM, +4.12%). По-видимому, интерес к ним подогрели появившиеся в СМИ слухи о том, что «Яндекс» рассматривает возможность выкупа всей доли Uber Technologies (38%) в совместном проекте «Яндекс.Такси». Очевидно, что такая возможность начала обсуждаться после того, как компания не получила одобрения Федеральной антимонопольной службы на приобретение сервиса заказа такси «Везёт». Поэтому вероятный выкуп доли Uber  в совместном предприятии стал бы для «Яндекса» альтернативным способом увеличения доли на перспективном рынке.

Акции Алроса (ALRS RM, +0.87%) сумели отскочить вверх от свежего месячного минимума на фоне обнадеживающих новостей со стороны международных рейтинговых агентств. Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг алмазодобывающей компании на инвестиционном уровне «BBB-» со «стабильным» прогнозом. Уже под закрытие основных торгов в России вышло сообщение о том, что рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг АК «Алроса» на уровне «Baa2» со «стабильным» прогнозом по рейтингу.

Намного сильнее рынка также закрылись бумаги ИнтерРао (IRAO RM, +2.37%), Россети-ао (RSTI RM, +6.53%), TCS-гдр (TCSG RM, +3.73%), АФК Система (AFKS RM, +2.32%), Мечел-ап (MTLRP RM, +7.66%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное неравномерное повышение в пределах 1.3-2.1%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.2%. Японский Nikkei225 вырос на 4.9%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Сильный утренний прирост стоимости фьючерсов на фондовые индексы США создает условия для открытия локального рынка акций с заметным повышением.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.