Итоги торгов 16 декабря 2020

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0.2-0.5%, в диапазоне 3275-3285 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3260, 3250 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3300, 3310 п.

  • В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он способен продолжить повышение в район 3290-3300 п.

  • Во второй половине дня участники локальных торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США. Косвенное влияние на локальный фондовый рынок способна оказать публикация большого блока макроэкономических показателей в США в 16.30 мск. Он будет включать в себя еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице и ноябрьскую статистику по количеству закладок новых домов и выданных разрешений на строительство.  

В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+0.67%) и РТС (+0.69%) завершили основные торги с умеренным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 0.69%.

Вчерашняя позитивная динамика локального рынка акций соответствовала в целом благоприятному состоянию внешнего фона. Индексы МосБиржи и РТС заметно повысились уже в момент открытия торгов и провели остаток дня в состоянии консолидации. В них сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Но их дальнейший рост объективно затруднен в связи с накопившейся за полтора месяца перекупленностью.

Среди значимых внешних сигналов надо отметить неожиданно слабую месячную статистику по розничным продажам в США. В ноябре они сократились на 1.1% по сравнению с предыдущим месяцем. Это наихудшее значения с апреля месяца, когда в США проявились острые последствия вспышки коронавируса и карантинных мер.

Еженедельная статистика по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США носила смешанный характер с некоторым перевесом в пользу сырьевых «быков». Недельное сокращение запасов сырой нефти на 3.1 млн баррелей состоялось одновременно с приростом запасов бензина на 1 млн баррелей. Указанные данные позволили фьючерсам на нефть сорта Brent превысить ближайший значимый ценовой уровень $51 за баррель и обновить свой девятимесячный максимум.

Итоги планового заседания Федерального комитета по открытым рынкам не преподнесли особых сюрпризов. Величина ставки ФРС не изменилась. Она по-прежнему установлена в диапазоне от 0% до 0.25% годовых. Более того, руководство ФРС не ожидает изменения процентной ставки вплоть до конца 2021 года.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ0) пришли в состояние контанго величиной в 1.9 п. или около 0.15% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на заметный прирост индекса МосБиржи в ходе дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-5%.

Среди голубых фишек максимальный вклад во вчерашний прирост российских фондовых индексов внесли тяжеловесные бумаги «Газпрома» (GAZP RM, +2.59%). Они пользовались спросом в связи с рядом недавних благоприятных корпоративных новостей. Это состоявшееся после годовой паузы возобновление прокладки экспортного газопровода «Северный поток 2» и ожидания скорого начала поставок природного газа в Сербию по продолжению трубопровода «Турецкий поток». Между тем, уходящий президент США сохраняет намерение наложить вето на законопроект о новом оборонном бюджете на 2021 финансовый год, в который включены положения об ужесточении санкций против указанных газопроводов. Свою благоприятную роль для указанных акций играет и сезонное увеличение цен на газ на премиальном европейском рынке.

Акции Алроса (ALRS RM, +4.70%) ускорили свой полуторамесячный рост, связанный с явным улучшением состояния мирового алмазного рынка. Компания-эмитент существенно нарастила объемы продаж с августа по ноябрь после их сильного спада с апреля по июль. В ноябре объемы реализации алмазно-бриллиантовой продукции приблизились к докризисному январскому уровню. Напомним, что в течение текущего года Алроса добивалась решения о возможности поставки крупного объема алмазов в Гохран РФ с целью поддержания объемов продаж. Такое решение было принято. Но теперь в этом уже нет острой необходимости.

В отраслевом разрезе заметно слабее рынка закрылись многие представители нефтегазового сектора: Лукойл (LKOH RM, -2.33%), Роснефть (ROSN RM, -1.57%), Татнефть-ао (TATN RM, -1.06%), Татнефть-ап (TATNP RM, -1.54%), Новатэк (NVTK RM, -1.71%), Башнефть-ап (BANEP RM, -0.95%), Русснефть (RNFT RM, -3.77%). Распродажи в указанных бумагах состоялись в противовес вечернему росту стоимости фьючерсов на нефть. По-видимому, участники локальных торгов не ожидают существенного дальнейшего повышения цен на «черное золото» и предпочитают фиксировать среднесрочную прибыль в указанных бумагах.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренный прирост около 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.9%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.7%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.9%. Японский Nikkei225 прибавил 0.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным приростом.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Уважаемые клиенты! В последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием контактных данных добросовестных финансовых организаций. Подробнее..