Итоги торгов 16 декабря 2019

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным повышением около 0.1-0.2%, вблизи отметки 3010 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3000, 2990 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3020, 3030 п.

  • После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние бокового движения. Утреннее состояние внешнего фона пока не настолько благоприятно, чтобы стимулировать активные покупки в большинстве российских акций.

  • Во второй половине дня косвенное влияние на ход российских торгов способна оказать публикация ряда статистических показателей в США. Среди них стоит обратить внимание на данные по количеству выданных разрешений на строительство и изменению объема закладок новых домов (16.30 мск.). Несколько позднее будет обнародовано количество открытых вакансий на рынке труда (18.00 мск.).   

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.32%) и РТС (+1.05%) завершили торги с неравномерным повышением. Рублевый индекс МосБиржи, несмотря на свой сдержанный прирост, все же сумел обновить близкий исторический максимум. Что же касается долларового индекса РТС, то он поднялся к максимальному значению шестилетней давности. Таким образом, в указанных индексах сформировалась на редкость позитивная среднесрочная техническая картина.

Добавим, что вчерашний прирост локального рынка акций в полной мере соответствовал оптимистичному состоянию внешнего фона. Ключевые фондовые индексы США в очередной раз обновили свои исторические максимумы. Не менее обнадеживающий сигнал поступил и с нефтяного рынка. Фьючерсы на нефть сорта Brent сумели уверенно превысить ближайшее значимое сопротивление, располагавшееся в районе $65 за баррель. Теперь они имеют шансы на закрепление в более высоком ценовом диапазоне $65-$70 за баррель.

Основным стимулом для вчерашнего улучшения настроений на мировых фондовых рынках стал заметный прогресс в торговых переговорах между США и КНР. Обе указанные страны пока воздержались от запланированного на середину декабря взаимного повышения импортных пошлин на ряд товаров. Кроме того, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер сообщил о том, что соглашение по поводу первой фазы торговой сделки может быть подписано в начале января. Таким образом, мировые рынки акций вступят в новый год с сохраняющейся надеждой на урегулирование столь затянувшегося торгового конфликта.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние несущественной бэквордации величиной в 4.8 п. или около 0.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно скромного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером повышения среди голубых фишек вновь вступили акции ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.27%). Вчера они в очередной раз обновили свой исторический максимум, встретив сопротивление на подступах к психологически важному ценовому уровню 20000 руб. Помимо прочих факторов интерес к ним бумагам подогревает сильный полугодовой рост стоимости фьючерсов на производимый «Норникелем» палладий. В настоящее время этот благородный металл стоит почти в 1.6 раза дороже золота и более чем в 2 раза дороже платины.

Другим лидером прироста среди ликвидных бумаг стали акции Новатэк (NVTK RM, +1.94%). Формальным поводом для покупки этих бумаг могла послужить новость о том, что международным консорциум компаний, в который входит «Новатэк», получил лицензию на ведение разведочных работ на шельфе Ливана. С технической же точки зрения в этих акциях намечается коррекционный разворот вверх от четырехмесячного минимума. В качестве близкой цели для них выступает отметка 1300 руб.

Низколиквидные бумаги Селигдар-ао (SELG RM, +9.24%), Селигдар-ап (SELGP RM, +5.73%) ускорили свое месячное повышение на фоне сообщения о том, что на внеочередном общем собрании акционеров эмитента была утверждена выплата достаточно щедрых промежуточных дивидендов в размере 0.78 руб. на одну обыкновенную акцию и 2.25 руб. на привилегированную бумагу. Это составляет 5.7% от текущей стоимости обыкновенных акций и 7.2% от цены привилегированных бумаг.

В отраслевом разрезе существенно хуже рынка вчера закрылись отдельные представители сектора розничной торговли: М.Видео (MVID RM, -6.84%), Детский Мир (DSKY RM, -4.29%), FIVE-гдр (FIVE RM, -3.73%). Основным фактором слабости бумаг «Детского мира» и «М.Видео» стал тот факт, что они теперь торгуются уже без промежуточных дивидендов. Кроме того, акции Группы «М.Видео-Эльдорадо» к началу прошлой недели оказались сильно перекупленными в среднесрочном периоде.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.15%. Контракты на нефть сорта Brent после вчерашнего существенного прироста балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.5%. Японский Nikkei225 подрос на 0.5%.

С учетом вчерашнего повышения рынка акций США, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.