Итоги торгов 16 октября 2019

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением около 0.2-0.3%, в районе 2735-2740 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2730, 2720 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2750, 2760 п.

  • В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения.

  • Во второй половине дня в Европе и в США состоится публикация большого количества важных статистических показателей. Наибольшую практическую значимость из них будут представлять еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (18.00 мск.). Стоит также обратить внимание на недельное изменение количества первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 мск.).

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.07%) и РТС (+1.23%) завершили торги с достаточно сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Повышение в них наметилось еще в первой половине дня, несмотря на неоднозначное состояние внешнего фона. Под закрытие основных торгов явную поддержку локальному рынку акций оказали заметно подорожавшие фьючерсы на нефть сорта Brent. Позднее они развернулись вниз и вновь вернулись к отметке $59 за баррель.

К слову, вечерние данные от Американского института нефти (API) указали на сильное недельное увеличение запасов сырой нефти в США на 10.5 млн баррелей. Теперь участники сырьевого рынка будут ожидать публикации еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. На текущей неделе она была перенесена со среды на четверг.

Среди значимых внешних событий стоит отметить оживление новостного потока по поводу Brexit. Сначала в СМИ появилось сообщение о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может обратиться в Брюссель с просьбой вновь отложить срок ожидаемого выхода Великобритании из состава Евросоюза. Вскоре после этого со стороны ряда европейских политиков прозвучали заявления о том, что соглашение по поводу Brexit может быть достигнуто уже в среду вечером. Позднее стало известно, что активное обсуждение указанного вопроса будет продолжено в четверг.

В результате вчерашнего повышения индекс МосБиржи сумел выйти вверх из достаточно узкого двухнедельного диапазона 2686-2734 п. Таким образом, среднесрочная техническая картина в нем несколько улучшилась. Более того, указанный индекс теперь имеет целый ряд достаточно прочных уровней поддержки. Это позволит российским биржевым быкам чувствовать себя более уверенно в ближайшие торговые дни.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2.5 п., или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка остаются близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Уже два дня подряд заметно сильнее рынка торговались акции Лукойл (LKOH RM, +1.94%). Явный интерес к ним подогревает ряд важных корпоративных событий. Вчера совет директоров нефтяной компании рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов за 9 месяцев текущего года в размере 192 руб., что составляет около 3.4% от цены вчерашнего закрытия указанных бумаг. Кроме того, планируется объявление публичной оферты на приобретение 25 млн акций «Лукойла» в рамках публичной оферты по цене 5300 руб. Это существенно ниже их текущей стоимости. Указанная операция необходима для уменьшения уставного капитала эмитента в результате погашения акций, находящихся на балансе дочерней компании LUKOIL Securities Limited.

В акциях Московской биржи (MOEX RM, +2.68%) продолжился коррекционный отскок вверх от достигнутого в начале недели среднесрочного минимума. Информационным поводом для этого выступает известие об утверждении новой дивидендной политики эмитента, которая предполагает направление на выплату дивидендов не менее 60% от чистой прибыли по МСФО.   

Бумаги Транснефть-ап (TRNFP RM, +7.85%) сильно подорожали на необычно высоких торговых оборотах. Явные информационные поводы для этого отсутствовали. Более того, вокруг эмитента в последние недели и месяцы сложился неблагоприятный информационный фон в связи с загрязнением некачественной нефтью сети магистральных нефтепроводов «Дружба». Кроме того, на текущей неделе правительство отказало «Транснефти» в либерализации тарифов на прокачку нефтепродуктов. В связи с этим стоит обратить внимание на участившиеся в последние недели факты агрессивных покупок в ряде голубых фишек, которые состоялись без видимых предпосылок. Очевидно, на рынке присутствуют игроки, которые формируют крупные позиции в отдельных ликвидных бумагах.

Явной слабостью на фоне растущего рынка выделились лишь акции Yandex clA (YNDX RM, -1.48%). В них продолжаются затухающие колебания после недавней резкой просадки. Она была связана с обсуждением законопроекта по поводу ограничения доли иностранного участия в значимых интернет-ресурсах в размере 20%.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное падение стоимости около 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.8%. Фьючерсы на золото понизились в цене на 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite и Японский Nikkei225 балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения.

С учетом утреннего ухудшения настроений на нефтяном рынке состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия открытия индекса МосБиржи со сдержанным понижением.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.