Итоги торгов 17 февраля 2021

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0.2-0.7%, в диапазоне 3445-3460 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3430, 3410 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3480, 3500 п.

  • После открытия с некоторым приростом индекс МосБиржи способен прочно закрепиться на позитивной территории. Этому способствует очередное утреннее обновление долгосрочных максимумов в нефтяных фьючерсах.  

  • Во второй половине дня вероятен переход локального рынка акций в состояние консолидации. Это может быть связано с выходом большого количества неоднозначных статистических показателей в США. Надо учитывать и то, что перенесенная на четверг публикация еженедельной статистики по изменению запасов нефти в США состоится уже после закрытия основных торгов в России.

В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (-1.67%) и РТС (-2.16%) завершили основные торги с сильным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) потерял 0.99%.

Таким образом, вчера на локальном рынке акций наметился давно назревший коррекционный спад. Накопившаяся за две недели перекупленность индексов МосБиржи и РТС не позволила им продолжить повышение в первой половине дня вслед за растущими нефтяными котировками. Позднее резкая краткосрочная просадка нефтяных фьючерсов отправила российские фондовые индексы в «нокаут».

На западных фондовых рынках вчера также преобладал негативный настрой. Ключевые европейские индексы акций просели в среднем на 0.5-1%. Свою негативную роль для локального рынка сыграло и слабое начало торгов в США.

Среди значимой внешней статистики стоит обратить внимание на вчерашнюю публикацию неожиданно сильных январских данных по розничным продажам в США. Их объем подскочил на 5.3% в сравнении с предыдущим месяцем, что стало лучшим показателем за последние 7 месяцев. Впрочем, столь позитивная статистика не слишком воодушевила участников торгов за океаном, поскольку вышла «не вовремя». В моменты, когда рынки ожидают принятия серьезных стимулирующих мер, действует принцип «чем хуже, тем лучше». Напомним, что в США продолжает продвигаться «Американский план спасения», стоимость которого оценивается в $1.9 трлн. Сигналы, свидетельствующие об улучшение состояния экономики способны затруднить его одобрение.       

Возвращаясь к динамике нефтяных фьючерсов надо отметить, что вчера и сегодня контракты на нефть сорта Brent сумели в очередной раз обновить свое максимальное значение с января прошлого года. Среднесрочный восходящий тренд в них оказался подстегнут сообщениями о рекордном падении текущей добычи «черного золота» в США по причине беспрецедентного похолодания в центральной части страны.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH1) пришли в состояние контанго величиной в 18 п. или около 1.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильной просадки индекса МосБиржи по итогам дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно со спадом в пределах 1-3%.

Среди голубых фишек опережающим падением вновь выделились акции Yandex clA (YNDX RM, -3.01%). Фиксация среднесрочной прибыли в них наметилась еще  накануне, по факту выхода сильных годовых и квартальных финансовых результатов эмитента по МСФО. Вчера же дополнительным стимулом для распродаж в них послужило сообщение о предстоящем существенном понижении веса указанных бумаг в составе индекса MSCI Russia 10/40 по итогам плановой ребалансировки.

Уже на протяжении полугода бумаги Yandex clA периодически возвращаются к важному техническому и психологическому ценовому уровню 5000 руб. Вполне вероятно, что они просядут до указанной отметки уже в ближайшие торговые дни.

Одним из самых заметных движений во втором эшелоне стало непродолжительное утреннее повышение стоимости бумаг OZON-адр (OZON RM, -7.24%), которое позднее сменилось их глубокой просадкой. Столь неоднородная динамика была связана с рядом значимых корпоративных новостей эмитента. Утром стало известно, что маркетплейс увеличил свой оборот более чем на 140% по итогам 4 квартала и за весь 2020 год. Кроме того, операционный денежный поток OZON стал безубыточным по итогам минувшего года.

Но позднее вышла новость о том, что компания размещает конвертируемые бонды на сумму $650 млн с целью финансирования дальнейшей рыночной экспансии. Таким образом, OZON продолжает делать ставку на агрессивный рост бизнеса за счет все новых и новых дополнительных финансовых вливаний.

Отметим также волну агрессивных распродаж в бумагах Энел Россия (ENRU RM, -6.24%). Объективным поводом для этого послужило известие о том, что эмитент отложил ожидавшееся распределение дивидендов в размере 3 млрд руб. с 2021 на 2023 год.

Довольно сильным приростом против падающего рынка отличились бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.07%), TCS-гдр (TCSG RM, +3.77%), Русал ао (RUAL RM, +2.64%), МосБиржа (MOEX RM, +0.99%), М.Видео (MVID RM, +1.26%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.8%. Японский фондовый индекс Nikkei225 потерял 0.2%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. И все же позитивная динамика нефтяных фьючерсов создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Уважаемые клиенты! В последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием контактных данных добросовестных финансовых организаций. Подробнее..