Итоги торгов 17 марта 2021

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 3500-3520 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3490, 3470 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3530, 3550 п.

  • После близкого к нейтральному открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около отметки 3500 п. Этому способствует неоднозначное утреннее состояние внешнего фона.

  • Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость будет иметь выход еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 мск.).

В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (-2.28%) и РТС (-3.81%) завершили основные торги с сильным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) понизился на 1.67%.

Таким образом, индексы МосБиржи и РТС резко отступили вниз от недавних высоких значений. Отчасти это было связано с явным внутридневным ухудшением настроений на нефтяном рынке. Кроме того, угнетающее действие на локальный рынок акций оказали неприятные новости на санкционную тему.

Вчера со стороны президента США прозвучало заявление о том, что Россия «заплатит». Речь шла об обвинении РФ во вмешательстве в процесс президентских выборов в США. Позднее вышло сообщение о том, что Министерство торговли США уже с 18 марта вводит новые экспортные ограничения в отношении России.

Надо признать, что это оказалось не самым плохим вариантом событий для локального рынка акций. Намного более болезненными для него стали бы дополнительные санкции в финансовой сфере. Тем не менее, вчера мы наблюдали резкое внутридневное ослабление курса отечественной валюты и активные распродажи российских «голубых фишек».

Возвращаясь к динамике нефтяных фьючерсов надо отметить, что еженедельная статистика от Минэнерго США указала на достаточно скромный прирост запасов сырой нефти за океаном почти на 2.4 млн баррелей. Кроме того, запасы бензина и дистиллятов также незначительно возросли. В целом это стоит трактовать как умеренно-негативный сигнал в пользу некоторого охлаждения среднесрочного оптимизма на нефтяном рынке.

Еще одним значимым событием минувшего дня стали итоги планового заседания членов Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США. Процентная ставка ФРС в полном соответствии с ожиданиями осталась неизменной в диапазоне 0-0.25%. Кроме того, «Федрезерв» сохранил объем выкупа активов на рынке в размере $120 млрд в месяц. Добавим, что инвесторов и спекулянтов обнадежило существенное улучшение прогноза ФРС относительно темпов роста ВВП и сокращения уровня безработицы в США.

В четверг утром июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM1) торгуются в состоянии бэквордации величиной в 11 п. или около 0.7% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка демонстрируют умеренно негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного падения индекса МосБиржи по итогам дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3%.

Опережающим падением среди голубых фишек выделились бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -3.07%). Внутри дня они проседали еще сильнее. Резкое внутридневное ослабление курса рубля оказало на эти акции традиционное угнетающее действие. С технической же точки зрения мы наблюдаем в них коррекционный спад после недавней неудачной попытки обновления исторического максимума. Теперь для указанных бумаг сформировался достаточно прочный уровень сопротивления в районе 294-296 руб.

Слабее рынка также торговались отдельные представители нефтегазового сектора: Роснефть (ROSN RM, -2.69%), Новатэк (NVTK RM, -3.03%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -2.92%), Газпром нефть (SIBN RM, -2.43%). Указанные бумаги отыграли заметный внутридневной спад нефтяных котировок. Однако распродажи в указанном секторе вчера все же имели выборочный характер. Несмотря на краткосрочное нисходящее движение цены на нефть все равно остаются относительно высокими.

Акции М.Видео (MVID RM, -3.03%) продолжили падение после недавнего крупного вторичного размещения указанных бумаг по цене 725 руб. Незадолго до SPO эти акции сильно выросли в цене. Теперь же пришло время для охлаждения интереса к ним и возврата котировок к уровням начала года.

В отличие от бумаг М.Видео многие другие представители сектора розничной торговли вчера выглядели явно сильнее рынка: Магнит (MGNТ RM, +2.01%), FIVE-гдр (FIVE RM, +3.43%), OZON-адр (OZON RM, +0.54%), FIXP-гдр (FIXP RM, +1.62%), Лента др (LNTA RM, +4.41%). По-видимому, инвесторы и спекулянты делают ставку на восстановление потребительского спроса в стране. В первую очередь это относится к бумагам продуктовых торговых сетей.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.5%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 1.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.6%. Японский Nikkei225 вырос на 1.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как смешанное или неопределенное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.