Итоги торгов 18 сентября

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением в пределах 0.1-0.3%, в районе 2810-2825 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2800, 2790 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2830, 2840 п.

  • После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанный внешний фон и закрытие рынка акций в США с незначительным отклонением по основным индексам.

  • Во второй половине дня инвесторы и спекулянты будут осмыслять вчерашнее решение о понижении ставки ФРС и комментарии по этому поводу. Косвенное влияние на ход торгов России может оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США в 15.30 МСК. Кроме того, в 17.00 МСК выйдет августовская статистика по продажам на вторичном рынке жилья в США.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.08%) и РТС (+0.05%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Они провели весь торговый день в состоянии безыдейной консолидации в рамках необычно узких диапазонов. Столь сдержанная динамика локального рынка акций была связана с ожиданиями решения Федерального комитета по открытым рынкам по поводу процентной ставки ФРС. Уже после закрытия основных торгов в России стало известно, что ставка по федеральным кредитным средствам была вполне предсказуемо понижена на 0.25%. Теперь она установлена в диапазоне 1.75%-2.00% годовых. Фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС отреагировали на указанное событие незначительным повышением по итогам вечерней торговой сессии.

В результате вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС практически не изменилась. Она остается позитивной. Рублевый индекс МосБиржи по-прежнему находится на расстоянии однодневного движения от близкого исторического максимума. Шансы на его обновление в ближайшие дни все еще остаются высокими с учетом того, что фьючерсы на нефть продолжают торговаться заметно дороже уровня недельной давности.

Умеренно негативное влияние на нефтяные котировки вчера оказала публикация еженедельных данных по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Они указали на несущественное одновременное увеличение запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов за океаном. С другой стороны в ценах на «черное золото» сохраняется повышенная премия за геополитический риск. Йеменские повстанцы-хуситы угрожают нанести новые удары по Объединенным Арабским Эмиратам. Однако США уже возложили вину за недавние атаки на объекты нефтедобывающей инфраструктуры в указанной стране на Иран. В течение двух суток США введут против Ирана «значительные» санкции. Но речи о военном вмешательстве пока не идет.     

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 10.6 п., или около 0.8% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оценивают среднесрочные перспективы индекса РТС умеренно негативно.

 На фоне незначительного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидерами понижения среди голубых фишек выступили бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -2.61%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -0.60%). Это было в значительной мере связано с технически факторами. С начала сентября эти акции оказались явно перекуплены. Дополнительным информационным поводом для фиксации прибыли в них стало очередное заявление главы «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова о том, что компания не планирует выкупать собственные акции на рынке.

Заметно слабее рынка также закрылись ликвидные представители сектора черной металлургии: НЛМК (NLMK RM, -1.49%), ММК (MAGN RM, -0.51%), Северсталь (CHMF RM, -1.20%). Каждая из указанных акций «уперлась» в среднесрочные уровни сопротивления. Сейчас они сдержанно корректируются после волны повышения, сформировавшейся с середины августа до середины сентября.

Бумаги RUSAL plc (RUAL RM, +4.29%) сильно подорожали на необычно высоких оборотах. Вчера для этого имелся вполне объективный позитивный информационный повод. Член совета директоров контролирующей эмитента компании En+ Андрей Шаронов заявил о том, что «РусАл» может выплатить дивиденды по итогам 3 квартала или за 2019 год. В прошлом году дивиденды не выплачивались из-за адресных санкций со стороны США и низких мировых цен на алюминий. Вполне вероятно, что при поддержке указанной новости бумаги RUSAL plc вновь приблизятся к сильному уровню сопротивления, расположенному в районе 30 руб.

Спекулятивные бумаги Мечел-ао (MTLR RM, +3.06%), Мечел-ап (MTLRP RM, +1.92%) продолжили начавшееся накануне повышение, связанное с новостью о подключении Эльгинского угольного комплекса к единой энергетической системе России. Инвесторы и спекулянты связывают возможность успешного погашения крупного долга металлургической компании в отдаленной перспективе с успешным развитием указанного актива.   

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное падение стоимости в пределах 0.2-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.3%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.8%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite почти не изменил своего значения. Японский индекс Nikkei225 подрос на 0.5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для нейтрального открытия индекса МосБиржи.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.