Итоги торгов 19 ноября 2019

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением в пределах 0.2-0.4%, в районе 2930-2935 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2920, 2910 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2940, 2950 п.

  • В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации на негативной территории.      

  • Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Они могут заметно сдвинуться в связи с предстоящей публикацией официальной еженедельной статистики по запасам нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США  (18.30 мск.).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.59%) и РТС (+0.60%) завершили торги с весомым приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Вчера локальный рынок акций выглядел заметно сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на состояние внешнего фона и на динамику нефтяных фьючерсов. С технической же точки зрения указанные индексы сумели удержаться выше своих трехнедельных минимумов. Иными словами, наметившаяся в них с середины ноября коррекция проходит не в форме резкого спада, а в виде консолидации вблизи текущих уровней. Это можно оценивать как неплохой среднесрочный сценарий.

Среди значимых внешних событий стоит отметить известие о том, что президент Трамп в ходе состоявшейся в понедельник встречи с главой ФРС Джеромом Пауэллом высказался в пользу дальнейшего понижения процентных ставок в США. Однако эта новость не сумела заметно улучшить настроения на рынке акций за океаном. Неожиданным продолжением указанной темы в приложении к России стало заявление помощника президента РФ Андрея Белоусова о том, что с точки зрения стимулирования экономического роста он видит возможность для дальнейшего снижения ключевой ставки примерно до уровня в 5%. Напомним, что в конце досанкционного 2013 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 5.5% против текущего значения в 6.5%.         

Добавим, что вчерашнее разнонаправленное закрытие основных фондовых индексов в США отразило смешанные настроения инвесторов и спекулянтов по поводу перспектив урегулирования торгового конфликта между Соединенными Штатами и КНР. С одной стороны продление разрешения для североамериканских фирм на сотрудничество с китайской компанией Huawei Technologies на 90 дней представляется позитивным сигналом. Вместе с тем, затянувшиеся торговые переговоры по-прежнему не увенчались даже подписанием частичного соглашения.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 7.7 п. или около 0.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Одним из самых заметных событий на рынке стало ускорение среднесрочного роста стоимости бумаг АФК Система (AFKS RM, +4.47%). Прямую и косвенную поддержку им продолжает оказывать действующая программа выкупа на открытом рынке и ожидания скорого SPO части принадлежащего эмитенту пакета акций «Детского Мира» (DSKY RM, +2.29%). Однако с технической  точки зрения вчерашний рост торговых объемов в бумагах «Системы» может быть признаком предстоящего завершения текущей волны покупок или же более или менее длительной паузы в них.

Акции ФСК ЕЭС (FEES RM, +3.70%) обновили свой четырехмесячный максимум на фоне публикации позитивной промежуточной финансовой отчетности эмитента по МСФО. Федеральная сетевая компания сумела увеличить прибыль за 9 месяцев текущего года на 19.1%, до уровня в 70.4 млрд руб. Столь существенное улучшение основного финансового показателя было достигнуто за счет весомого сокращения операционных расходов на 3.8%.

Вчера акции ФСК встретили прочное сопротивления в районе значимого «круглого» ценового уровня 0.20 руб. В ближайшие дни мы можем увидеть в них новые попытки пробоя указанной отметки.

Акции Yandex clA (YNDX RM, -0.60%) незначительно подешевели после состоявшегося накануне прироста более чем на 11%. Инвесторы и спекулянты продолжают оценивать последствия объявленных серьезных изменений в структуре корпоративного управления IT-компании. Едва ли их можно трактовать как позитив с точки зрения рядового российского миноритарного акционера. Скорее это можно воспринимать как меньшее зло из нескольких возможных вариантов. Поэтому решающий вклад в состоявшееся в начале недели повышение стоимости указанных бумаг все же внесла новость о запуске программы их обратного выкупа на общую сумму до $300 млн.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют существенное падение стоимости в пределах 0.1-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за сильным вечерним спадом подешевели на 0.3%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite просел на 0.6%. Японский Nikkei225 потерял 0.8%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для некоторого спада индекса МосБиржи в момент открытия.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Уважаемые клиенты! В последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием контактных данных добросовестных финансовых организаций. Подробнее..