-
Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.1-0.3%, вблизи отметки 2800 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790, 2780 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2810, 2820 п.
-
После умерено позитивного старта торгов индекс МосБиржи может продолжить коррекционное повышение в диапазон 2810-2820 п. Этому способствует в целом благоприятный внешний фон, сложившийся сегодня утром.
-
Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных котировок.
В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.85%) и РТС (-0.30%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Умеренные распродажи на локальном рынке акций состоялись в противовес позитивному внешнему фону. С технической точки зрения мы наблюдали сдержанный спад индекса МосБиржи после недавней неудачной попытки обновления исторического максимума. Теперь он вернулся в сложившийся в начале сентября диапазон 2770-2820. Возможный выход вниз из указанного коридора сформировал бы негативный среднесрочный технический сигнал в пользу дальнейшего падения. Однако этого пока не произошло. Более того, с учетом недавнего взлета нефтяных котировок явные предпосылки для этого пока отсутствуют.
Фьючерсы на нефть сорта Brent завершили вчерашние торги вблизи значимого ценового уровня $65 за баррель. Таким образом, они торгуются на 5 долларов дороже, чем в прошлую пятницу. Вчера в СМИ появились слухи о том, что Саудовская Аравия заинтересована в покупке некоторого объема нефти для собственного потребления в соседнем Ираке. Позднее эти слухи были официально опровергнуты. Появились и сообщения о том, что представители компании Saudi Aramco начали интересоваться закупкой нефтепродуктов на мировом рынке, что похоже на правду.
Так или иначе, но недавняя атака на объекты нефтедобывающей инфраструктуры в Саудовской Аравии не прошла бесследно. Между тем, на международной арене продолжается дискуссия относительно причастности Ирана к указанному инциденту. Президент США уже объявил о скором ужесточении санкций в отношении указанной страны. Это дополнительно поддерживает нефтяные котировки на текущем сравнительно высоком уровне.
Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние бэквордации величиной в 14.6 п., или около 1.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.
На фоне существенного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия. Четверг оказался весьма небогат на важные корпоративные новости. Поэтому заметные движения в отдельных бумагах носили технический характер, или же были связаны с событиями предыдущих дней.
Лидером понижения среди голубых фишек выступили акции Алроса (ALRS RM, -2.32%). Они подверглись распродажам на фоне известий по поводу продвижения процесса добровольно-принудительного приобретения эмитентом находившегося в федеральной собственности АО "Производственное объединение «Кристалл». В настоящее время проводятся соответствующие корпоративные процедуры. Текущее финансовое положение одного из крупнейших в мире ограночных предприятий характеризуется как «непростое». Кроме того, «Алроса» считала завышенной оценку стоимости пакета акций «Кристалла» в размере 1.886 млрд руб.
Акции АФК Система (AFKS RM, -3.18%) растеряли почти весь свой масштабный прирост, состоявшийся в минувший вторник. Тогда они обновили многомесячный максимум на фоне сообщения эмитента о запуске программы выкупа собственных акций на рынке. Указанное решение стало неожиданностью для инвесторов и спекулянтов с учетом высокой долговой нагрузки эмитента. Вместе с тем, погашение выкупаемых бумаг не планируется. Они будут использоваться в общих корпоративных целях, в том числе и для мотивации менеджмента.
Бумаги RUSAL plc (RUAL RM, -2.44%) также растеряли часть своего недавнего масштабного прироста. Накануне они пользовались спросом в связи с заявлением члена совета директоров компании En+ Андрея Шаронова о том, что «РусАл» может выплатить дивиденды по итогам 3 квартала или за 2019 год. Эта новость пока не получила дальнейшего развития. Более того, со стороны контролирующей алюминиевую компанию En+ Group поступило сообщение о том, что она не располагает информацией о намерениях «РУСАЛа» относительно выплаты дивидендов.
Умеренным повышением против падающего рынка вчера выделались бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +0.55%), Роснефть (ROSN RM, +0.23%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +0.12%), МосБиржа (MOEX RM, +0.29%), Татнефть-ап (TATNP RM, +0.50%), ММК (MAGN RM, +0.60%).
Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.5%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.4%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 0.1%.
Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.