Итоги торгов 23 апреля 2021

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением в пределах 0.1-0.4%, в диапазоне 3585-3595 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3570, 3550 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3610, 3630 п.

  • В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее падение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он способен перейти в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения.

  • Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на индекс МосБиржи способна оказать публикация мартовской статистики по изменению объема заказов на товары длительного пользования в США (15.30 мск.).

В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (-0.09%) и РТС (+0.67%) завершили основные торги с разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) подрос на 0.20%.

Заметное повышение долларового индекса РТС было обусловлено существенным внутридневным укреплением курса отечественной валюты. Что касается рублевого индекса МосБиржи, то он в течение всей торговой сессии удерживался в неглубоком минусе. В целом же указанный индекс провел пятницу в состоянии безыдейной консолидации.

Этому способствовало неоднозначное состояние внешнего фона. Фьючерсы на нефть в течение дня неоднократно меняли направление движения. Динамика ключевых европейских рынков акций была неоднородной. Ну а заметный прирост фондового рынка в США стал слишком поздним позитивным сигналом для участников локальных торгов.

Самым важным внутренним событием дня стало решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки сразу на 0.5%, до уровня 5% годовых. Вместе с тем, такой шаг стал вполне ожидаемым для рынка. Указанная новость не стала стимулом для сильного направленного движения российских фондовых индексов.

Добавим, что под конец недели поступали весьма противоречивые сигналы по поводу внешнеполитической обстановки. Если отвлечься от многочисленных заявлений и обратить внимание на факты, то необходимо учитывать продолжившийся отвод российских войск с юга страны в связи с завершением внезапных учений. Этот шаг смягчает международную напряженность и обнадеживает участков локальных торгов.

В понедельник утром июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM1) торгуются в состоянии умеренной бэквордации величиной в 24 п. или около 1.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив указанного индекса.

На фоне незначительного отклонения индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-7%.

Самым заметным движением среди голубых фишек стало ускорение среднесрочного восходящего движения в акциях ВТБ (VTBR RM, +7.00%). Информационным поводом для новой волны покупок в них послужило сообщение о том, что наблюдательный совет эмитента рекомендовал акционерам одобрить направление на выплату дивидендов за 2020 год 50% от чистой прибыли по МСФО. Это значит, что дивиденды на указанные акции могут составить 0.0014 руб. или около 2.7% от их текущей стоимости.

Конечно, такая дивидендная доходность пока не выглядит привлекательной. Однако переход к указанному принципу распределения прибыли создает надежду на существенно более высокие выплаты акционерам за 2021 год в связи с наметившимся улучшением финансовых показателей Группы ВТБ.

Стоит отметить возобновление покупок в акциях Алроса (ALRS RM, +3.35%). В пятницу они вновь превысили сильный долгосрочный уровень сопротивления, располагавшийся в районе 110 руб. и в очередной раз обновили свой исторический максимум. Теперь эти бумаги вновь имеют технический потенциал для дальнейшего существенного роста стоимости.

Акции угольной компании Распадская (RASP RM, -3.91%) отступили от достигнутого накануне долгосрочного максимума по причине накопленной среднесрочной перекупленности. Их не сумела поддержать публикация достаточно неоднозначных предварительных квартальных операционных результатов эмитента. Они указали на увеличение физических объемов реализации угольного концентрата на 5% по отношению к предыдущему кварталу и на 10% к аналогичному показателю годичной давности. Одновременно с этим объемы реализации рядового угля сократились на 33% и 44% соответственно.

В акциях ТМК (TRMK RM, -11.75%) состоялся ожидавшийся глубокий дивидендный разрыв. Ближайшие выплаты акционерам по ним составят 9.67 руб. за бумагу или порядка 11.9% от цены закрытия в пятницу.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.0%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.4%. Японский Nikkei225 подрос на 0.4%.

С учетом существенного утреннего спада стоимости фьючерсов на нефть состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым понижением.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.