Итоги торгов 24 августа 2020

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением порядка 0.1-0.3%, в диапазоне 3030-3040 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3020, 3010 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3050, 3060 п.

  • После открытия с умеренным приростом индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не настолько позитивно, чтобы стимулировать активные покупки в российских акциях.

  • Во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать одновременная публикация в США июльской статистики по продажам новых домов и августовского значения индекса потребительского доверия от CB (17.00 мск.).

В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+1.13%) и РТС (+1.55%) завершили основные торги с достаточно сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов рублевый индекс МосБиржи прибавил 1.21%. Таким образом, указанные индексы сумели отыграть свою серьезную пятничную просадку при поддержке существенно улучшившегося состояния внешнего фона.

Несмотря на заметный однодневный отскок, среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС существенно не изменилась. Они по-прежнему достаточно далеки от своих недавних максимумов, достигнутых в середине августа. Явное направление движения на ближайшие несколько дней в них пока не просматривается.

Как обычно, наиболее значимым внешним фактором для локального рынка акций стала динамика нефтяных котировок. Фьючерсы на нефть сорта Brent вчера сумели восстановиться к ближайшему значимому ценовому уровню $45 за доллар. Их поддержали сообщения о начале сезона ураганов в Мексиканском заливе. В связи с указанным фактором морская добыча нефти в этом районе сократилась примерно вдвое, то есть более чем на 1 млн баррелей в сутки.

Среди значимых внешних новостей стоит отметить очередной выпад президента США в сторону Китая. Он заявил о том, что не исключает возможности прекращения экономического сотрудничества с КНР при определенных условиях. Это ставит под сомнение вероятность предполагавшего ранее быстрого достижения соглашения по поводу второй фазы урегулирования торгового спора между Соединенными Штатами и Китаем. На минувшей неделе переговоры по этому поводу были отложены на неопределенный срок. Впрочем, мы хорошо помним о том, что риторика Дональда Трампа может легко меняться.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU0) пришли в состояние близкое к паритету по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек намного сильнее рынка вновь торговались бумаги Yandex clA (YNDX RM, +2.96%). Эти акции продолжают упорно обновлять свой исторический максимум. По-видимому, столь сильный и почти безоткатный рост связан с притоком денег в эти бумаги со стороны индексных фондов в связи с их включением в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 с весом 9.44%. Но с технической точки зрения в этих бумагах продолжает накапливаться перекупленность.

Заметной тенденцией в отраслевом разрезе стало опережающее повышение бумаг розничных торговых сетей: Магнит (MGNТ RM, +1.88%), FIVE-гдр (FIVE RM, +2.72%), М.Видео (MVID RM, +6.92%), Детский Мир (DSKY RM, +2.61%), Лента др (LNTA RM, +2.59%). Добавим, что акции М.Видео вчера имели собственный повод для сильного прироста. Интерес к ним подогрела публикация полугодовых финансовых результатов эмитента по МСФО. Несмотря на сложные рыночные условия, компания сумела увеличить выручку за отчетный период на 7.8% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. При этом ее онлайн-продажи возросли почти в 2 раза. Скорректированная полугодовая чистая прибыль Группы М.Видео-Эльдорадо увеличилась на 44.2%.        

 Акции ВТБ (VTBR RM, -0.12%) не смогли повыситься вместе с рынком. Они продолжают оставаться под давлением. Это связано с недавней рекомендацией наблюдательного совета банка о направлении на выплату годовых дивидендов всего лишь 10% от чистой прибыли банка по МСФО за 2019 год. До начала пандемии коронавируса и последующего экономического спада на эту цель планировалось потратить 50% от прибыли.

Весьма ожидаемым событием на рынке стало вчерашнее начало торгов на Московской бирже (MOEX RM, -0.31%) двумя десятками бумаг, входящих в состав индекса S&P 500. Лидерами по торговым оборотам среди них стали акции Intel (INTC-RM), Boeing (BA-RM) и NVIDIA (NVDA-RM). В первый день объемы торгов по указанным бумагам составили порядка 46-67 млн руб., что оказалось сопоставимо с акциями ЛСР или Мечел-ап.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное повышение стоимости в пределах 0.3-0.5%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.3%. Японский Nikkei225 прибавил 1.5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.