Итоги торгов 25 ноября 2021

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с сильным понижением в пределах 0.7-1.5%, в диапазоне 3890-3920 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3870, 3850 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3940, 3950 п.

  • В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет очень серьезное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Вполне вероятно, что он сумеет нащупать временную поддержку около значимого «круглого» уровня 3900 п.

  • Выхода важных для локального рынка акций иностранных статистических показателей сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США после вчерашнего перерыва в торгах.

В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (-0.07%) и РТС (+0.31%) завершили основные торги с умеренным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) понизился на 0.34%.

Некоторое утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке позволило индексам МосБиржи и РТС открыться с существенным разрывом вверх. Однако позднее фьючерсы на нефть растеряли свой утренний прирост, а указанные индексы сползли к уровням предыдущего закрытия. Весь остаток торгового дня они провели в состоянии безыдейной консолидации.

Таким образом, локальный рынок акций вчера остался в состоянии временного равновесия вблизи текущих уровней после недавних сильных движений. Этому способствовал закрытый по случаю национального праздника рынок акций в США. Свою стабилизирующую роль сыграл и тот факт, что вчера не выходили важные иностранные статистические данные. Минувший день обошелся и без значимых внешнеполитических новостей.

В пятницу утром декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU1) торгуются в состоянии сильной бэквордации величиной в 50 п. или около 3.0% по отношению к базовому индикатору. Сегодня участники срочного рынка резко ухудшили оценку среднесрочных перспектив указанного индекса.

На фоне сдержанного понижения индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3%.

Среди голубых фишек заметно слабее рынка выглядели представители нефтегазового сектора: Лукойл (LKOH RM, -2.25%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.69%), Новатэк (NVTK RM, -2.16%), Роснефть (ROSN RM, -1.07%), Татнефть-ао (TATN RM, -1.77%), Татнефть-ап (TATNP RM, -1.10%). Распродажи в указанных бумагах состоялись несмотря на боковое внутридневное движение нефтяных фьючерсов. Очевидно, инвесторы и спекулянты опасались ухудшения настроений на нефтяном рынке на фоне новостей по поводу скоординированной распродажи нефти из стратегических запасов целым рядом стран, включая США, Китай, Японию, Южную Корею, Индию и Великобританию. Похоже, что указанное решение оказалось верным. В пятницу утром фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов теряют в цене более 2%.

Существенно хуже рынка также закрылись бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -1.22%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -0.90%), ВТБ (VTBR RM, -1.13%), Алроса (ALRS RM, -1.38%), Мечел-ао (MTLR RM, -4.40%). Как мы видим, одновременно с акциями нефтегазовых компаний распродажам подверглись и представители финансового сектора. Это стоит трактовать как достаточно тревожный сигнал в пользу продолжения наметившегося среднесрочного спада индексов МосБиржи и РТС.

Заметным приростом против своего сектора отличились бумаги TCS-гдр (TCSG RM, +5.43%). Для этих расписок характерна повышенная волатильность. Кроме того, они довольно часто движутся «не в ногу» с рынком. Вчера эти бумаги заметно отскочили вверх после недавнего обновления почти двухмесячного минимума. В них активно отыгрываются неоднозначные корпоративные новости. Менеджмент эмитента не планирует возобновлять выплату дивидендов в первые кварталы 2022 года. Вместе с тем, TCS Group по итогам 3 квартала текущего года зафиксировала рекордную для себя чистую прибыль по МСФО в размере 16.5 млрд руб. Это на 31% выше аналогичного показателя прошлого года.

Заметным движением на рынке также стало довольно сильное повышение стоимости акций розничной торговой сети Магнит (MGNТ RM, +3.08%). Напомним, что в конце прошлой недели состоялось размещение 4.9% указанных бумаг с существенным дисконтом к рыночной цене по 5700 руб. Во вторник акции «Магнита» проседали до указанного уровня и даже несколько ниже. Но позднее в них наметился технический коррекционный отскок.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное падение стоимости в пределах 0.4-1.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 2.4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.8%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite потерял 0.5%. Японский Nikkei225 просел на 2.5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно уверенно охарактеризовать как негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с серьезным спадом. На это же указывает и резко негативная утренняя динамика фьючерсов на индексы МосБиржи и РТС.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.