Итоги торгов 29 июня

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0.5%, в диапазоне 2755-2785 п. В качестве ближайших поддержек вновь выступят уровни 2750, 2740 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 п.

  • После открытия со сдержанным отклонением индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует смешанный утренний внешний фон.

  • Во второй половине дня ключевым ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. В Европе и в США состоится публикация большого количества второстепенных статистических показателей. Среди них стоит обратить внимание лишь на публикацию июньского значения индекса потребительского доверия в США от CB (17.00 мск.).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.22%) и РТС (-0.56%) завершили основные торги с неравномерным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов акциями рублевый индекс МосБиржи прибавил 0.59%.

Вчерашняя слабость долларового индекса РТС была обусловлена некоторым падением курса отечественной валюты. В целом же локальные фондовые индексы провели минувший день в состоянии безыдейной консолидации в границах достаточно узких диапазонов. Среднесрочная техническая картина в них не претерпела изменений. Она остается умеренно позитивной.

Между тем, вчерашнее состояние внешнего фона можно было уверенно охарактеризовать как позитивное. Ключевые рынки акций в Европе и фондовые индексы США демонстрировали восходящее движение. Что же касается фьючерсов на нефть сорта Brent, то они довольно сильно отскочили вверх от ближайшего значимого технического и психологического уровня $40 за баррель. Таким образом, эти контракты продолжают движение в относительно комфортном диапазоне $40-$44.

К слову, согласно экспертным оценкам, уже в июле 2020 года на глобальном нефтяном рынке может возникнуть дефицит добычи в размере до 3-5 млн баррелей в сутки. Это значит, что избыточные запасы «черного золота» в нефтехранилищах по всему миру начнут постепенно сокращаться.

Среди значимых внешних событий минувшего дня стоит отметить известие о том, что признанное ООН правительство Ливии призвало США и Евросоюз ввести ограничительные меры в отношении ЧВК «Вагнер». В связи с этим сюжетом в ближайшее время вновь могут обостриться санкционные угрозы в отношении РФ. Между тем, Совет ЕС вчера буднично принял юридическое решение о продлении на очередные полгода действующих с середины 2014 года секторальных экономических санкций в отношении России. Локальный рынок акций практически не отреагировал на это сообщение.   

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU0) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 14.8 п. или около 1.2% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сохраняют негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

Несмотря на умеренный прирост индекса МосБиржи, состоявшийся по итогам дневной и вечерней торговых сессий, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Явно сильнее рынка торговались акции Газпром (GAZP RM, +2.56%). По-видимому, интерес к этим бумагам подогрело недавнее утверждение акционерами газовой монополии выплаты годовых дивидендов по этим бумагам в размере 15.24 руб. Это составляет порядка 7.7% от их текущей биржевой цены, что стоит трактовать как весьма неплохую сумму в условиях сильного спада цен на углеводородное сырье.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, +4.43%) довольно резко отскочили вверх от своего месячного минимума. Эти бумаги продолжают торговаться в отрыве от фундаментальных условий. Вчера мы наблюдали в них возобновление спекулятивных покупок. Между тем, вопрос о возобновлении международного пассажирского авиасообщения до сих пор не решен, а в правительстве рассматривается вопрос о возможной дополнительной эмиссии акций «Аэрофлота» с целью докапитализации компании. Согласно свежим данным Росавиации отечественные авиакомпании сократили перевозки в мае 2020 года на 91.3%. В том числе «Аэрофлот» уменьшил свой пассажиропоток за указанный период на 93.1%.

Заметным событием во втором эшелоне стал резкий рост стоимости бумаг Телеграф (CNTL RM, +39.73%), Телеграф-п (CNTLP RM, +39.72%). Стимулом для их открытия с сильным разрывом вверх стала рекомендация совета директоров эмитента о выплате годовых дивидендов по обеим указанным бумагам в размере 11.83 руб. Для сравнения, цена предыдущего закрытия обыкновенных акций составляла 21.90 руб., а привилегированных – 18.78 руб.

Намного хуже рынка закрылись бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -2.45%). Информационным поводом для этого послужило сообщение о вынужденном сбросе технической воды в тундру на Талнахской обогатительной фабрике. Это стало очередным напоминанием о недавнем разливе дизельного топлива дочерней компанией эмитента вблизи Норильска, в результате которого ему грозит крупный экологический штраф.

Слабее рынка также торговались бумаги Татнефть-ао (TATN RM, -0.73%), Магнит (MGNТ RM, -0.57%), ММК (MAGN RM, -1.35%), Ростелеком-ао (RTKM RM, -1.59%), Распадская (RASP RM, -1.72%).   

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.4%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за вечерним приростом подешевели на 0.7%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.6%. Японский Nikkei225 прибавил 1.8%.

С учетом утреннего спада стоимости фьючерсов на нефть, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.