Итоги торгов 30 апреля 2020

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с достаточно сильным спадом в пределах 1-2%, в диапазоне 2600-2625 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2590, 2580 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 2650, 2660 п.

  • В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет явное ухудшение внешнего фона, случившееся в конце прошлой недели и сегодня утром. Позднее указанный индекс может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия.

  • Во второй половине дня ключевым внешним индикатором для участников локальных торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на ход торгов в России может оказать вечерняя публикация мартовской статистики по изменению объема промышленных заказов в США (17.00 мск.). 

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.47%) и РТС (-1.71%) завершили торги с неравномерным понижением, несмотря на позитивное открытие. На этот раз их не сумел поддержать существенный внутридневной прирост стоимости нефтяных фьючерсов. Таким образом, участники локальных торгов предпочли сокращать «длинные» позиции в российских акциях перед длительным перерывом в торгах. Подобная тактика оказалась вполне разумной, поскольку в пятницу мы наблюдали сильную просадку фондовых индексов в США и в Европе. Впрочем, настроения на рынке акций за океаном начали ухудшаться еще в четверг.

Между тем, контракты на нефть сортов Light и Brent в тот день сумели обновить свои полуторанедельные максимумы. Их позитивная динамика была связана с ожиданиями вступления в силу нового международного соглашения по поводу ограничения объемов добычи нефти в формате ОПЕК+. Кроме того, продолжили поступать сигналы о том, что страны за периметром указанной сделки также вынуждены снижать объемы производства под влиянием рыночных факторов. Например, Норвегия впервые за 18 лет приняла решение о сокращении добычи «черного золота» в период с июня по декабрь 2020 года.

В четверг ЕЦБ ожидаемо сохранил свою базовую процентную ставку на нулевом уровне, а ставку по депозитам на уровне -0.5%. Вместе с тем, Европейский центральный банк объявил о готовности увеличить масштаб мартовской «коронавирусной» программы выкупа облигаций, объем которой установлен на уровне 750 млрд евро. Это должно поддержать региональные финансовые рынки.

Возвращаясь к динамике индексов МосБиржи и РТС, надо отметить, что в конце минувшей недели они развернулись вниз от верхней границы своих трехнедельных диапазонов. Тем не менее, среднесрочная техническая картина в них пока остается позитивной. Локальный рынок акций по-прежнему выглядит сильнее, чем можно было бы ожидать, учитывая «коронавирусное» торможение российской экономики и низкие цены на нефть.

Под закрытие вечерней торговой сессии в четверг июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние существенной бэквордации величиной в 19.6 п., или около 1.7% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне заметного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим падением среди голубых фишек выделились акции Алроса (ALRS RM, -2.66%). С технической точки зрения эти бумаги развернулись вниз после нескольких неудачных попыток преодоления ближайшего значимого сопротивления, расположенного в районе 65 руб. Очередным напоминанием о текущей слабости мирового алмазного рынка выступило сообщение алмазодобывающей компании о том, что она разрешила своим клиентам отказаться от закупок в ходе майской торговой сессии. Еще одним неблагоприятным сигналом стало заявление замминистра финансов Алексея Моисеева о том, что вопрос о возможной закупке некоторого объема алмазов в Гохран пока что остается на уровне обсуждения. Более того, работа Гохрана сейчас временно приостановлена.

Акции ИнтерРао (IRAO RM, -4.47%) подверглись распродажам на повышенных оборотах на фоне публикации крайне неоднозначной квартальной бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ. Компания зафиксировала прирост чистой прибыли на 96.2% по итогам первого квартала. Вместе с тем, ее выручка за отчетный период сократилась на 48.2% в сравнении с 1 кварталом 2019 года. Столь существенное падение объема продаж было связано с уменьшением экспортных поставок по направлениям «Финляндия» и «Литва». Поэтому квартальный убыток от продаж составил 0.03 млрд руб. Но конечный финансовый результат оказался положительным в связи с влиянием курсовых разниц.

Явным лидером повышения среди ликвидных бумаг выступили акции Магнит (MGNТ RM, +6.43%). Они с некоторым опозданием отыграли публикацию неожиданно сильных операционных и финансовых результатов эмитента за 1 квартал 2020 года. В частности, общая квартальная выручка торговой сети возросла на 18.5%, до уровня 376 млрд руб. Чистая прибыль за отчетный период увеличилась на 30.8%, составив 4.2 млрд руб.         

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют довольно сильное падение стоимости порядка 0.8-0.9%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 1.9%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.4%. Рынки акций в Китае и Японии закрыты в связи с национальными праздниками.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как негативное. Дополнительным аргументом в пользу слабого открытия индекса МосБиржи выступает очень слабое пятничное закрытие рынка акций в США.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Уважаемые клиенты! В последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием контактных данных добросовестных финансовых организаций. Подробнее..