Итоги торгов 30 августа

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с весомым понижением в пределах 0.3-0.5%, в районе 2725-2730 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 п.

  • После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому будет способствовать сокращенное присутствие на локальном рынке нерезидентов в связи с праздничным днем в США.

  • Выхода значимой для российского рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня индекс МосБиржи может продолжить боковое движение, что не исключает заметных движений в отдельных бумагах.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.95%) и РТС (+0.65%) завершили торги с существенным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые часы торгов они продолжили подъем на инерции роста, наблюдавшегося в четверг. Во второй половине дня в пользу локальных биржевых быков сыграла позитивная динамика ключевых европейских фондовых индексов и сильное открытие рынка акций в США.

Надо отметить, что участники российских торгов проигнорировали резкое вечернее падение нефтяных котировок. Между тем, фьючерсы на нефть сорта Brent вновь просели намного ниже ближайшего значимого ценового уровня $60 за баррель. Во время вечерней торговой сессии фьючерсы на индексы МосБиржи и РТС также не подешевели. Таким образом, локальный фондовый рынок под конец недели выглядел несколько сильнее, чем можно было бы ожидать.

К слову, рублевый индекс МосБиржи в пятницу обновил свой месячный максимум. В случае уверенного пробоя близкого значимого уровня 2750 п. среднесрочная техническая картина в нем улучшится до позитивной. Однако это может случиться еще не сегодня.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 2.8 п. или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют нейтральную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия. После недавнего вала значимых корпоративных новостей наблюдалось временное информационное затишье.

Заметно сильнее рынка торговались многие представители металлургического сектора: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +3.41%), ММК (MAGN RM, +2.71%), НЛМК (NLMK RM, +1.74%), Северсталь (CHMF RM, +2.43%), RUSAL plc (RUAL RM, +2.29%), Полюс (PLZL RM, +1.87%). Как обычно, в условиях невнятных перспектив нефтяного рынка ставка на отечественных экспортеров металлов выглядела более разумным шагом. Дополнительным стимулом для покупок в акциях «Норникеля» стало обновление пятилетнего максимума во фьючерсах на никель.

Стоит также отметить пятничную активизацию спроса в наиболее ликвидных акциях торговых сетей: Магнит (MGNТ RM, +3.07%), FIVE-гдр (FIVE RM, +2.98%), М.Видео (MVID RM, +4.39%). Полугодовая финансовая отчетность эмитентов была опубликована уже достаточно давно. Кроме того, она носила достаточно неоднородный характер. Поэтому наблюдавшиеся покупки в указанных бумагах, скорее всего, были рассчитаны на долгосрочную перспективу.

Не обошлось без выборочных покупок и в акциях электроэнергетического сектора: ФСК ЕЭС (FEES RM, +2.78%), Русгидро (HYDR RM, +2.08%), Россети-ао (RSTI RM, +1.28%), ОГК-2 (OGKB RM, +2.42%), ТГК-1 (TGKA RM, +1.82%). Некоторые другие представители электроэнергетической отрасли торговались заметно слабее рынка: ИнтерРао (IRAO RM, -2.05%), Юнипро (UPRO RM, -0.37%), Мосэнерго (MSNG RM, -0.82%), МОЭСК (MSRS RM, -2.05%). Среднесрочные перспективы каждого из указанных эмитентов требуют отдельного рассмотрения по причине того, что их микроэкономика неодинакова. Кроме того, для компаний электроэнергетического сектора очень характерны крупные сделки по покупке и продаже производственных активов, масштабные инвестиционные проекты и дополнительные эмиссии акций.

Бумаги Мечел-ао (MTLR RM, -2.52%), Мечел-ап (MTLRP RM, -0.90%) продолжили коррекционный спад после недавнего всплеска покупок, связанных с новостью о том, что у металлургической компании может появиться новый миноритарный партнер в Эльгинском угольном проекте. В начале прошлой недели стало известно, что компания «А-Проперти» подала в ФАС ходатайство о покупке 49% в указанном активе у Газпромбанка. Вовсе не факт, что его совместное развитие окажется беспроблемным. В то же время потенциально возможная продажа оставшегося у «Мечела» контрольного пакета не решит имеющихся долговых проблем компании.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют значительное падение стоимости в пределах 0.4-0.7%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за резким пятничным падением подешевели на 0.5%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.3%. Японский Nikkei225 понизился на 0.3%.

С учетом продолжившегося падения нефтяных фьючерсов, состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным понижением.

Все записи
Предыдущая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.