Итоги торгов 31 октября
  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 0.1-0.3%, вблизи отметки 2900 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2890, 2880 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2920, 2930 п.
  • После умеренно позитивного старта торгов индекс МосБиржи может перейти в состояние консолидации вблизи «круглого» уровня 2900 п. Скромного утреннего улучшения состояния внешнего фона пока недостаточно для возобновления активных покупок в российских акциях.      

  • Во второй половине дня в США будет опубликовано большое количество статистических показателей, которые могут иметь смешанный характер. Скорее всего, они не укажут явного направления движения для локального рынка акций. В 15.30 мск. выйдет блок данных, характеризующих состояние рынка труда за океаном. А в 17.00 мск. станет известно октябрьское значение индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM.    

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.59%) и РТС (-0.63%) закрылись с существенным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В течение первого часа торгов в них еще наблюдался инерционный подъем. Рублевый индекс МосБиржи сумел в очередной раз обновить свой исторический максимум. Однако локальный рынок акций довольно быстро развернулся вниз и начал неспешное коррекционное падение.

Во второй половине дня распродажи в российских акциях усилились вслед за явным ухудшением настроений на нефтяном рынке. Фьючерсы на нефть сорта Brent заметно «сдали», приблизившись к важному ценовому уровню $60 баррель. Сегодня утром они торгуются ниже указанной отметки, что стоит трактовать как тревожный сигнал для отечественного фондового рынка.

С технической точки зрения в индексах МосБиржи и РТС пока сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Однако в результате весомого двухнедельного прироста они накопили некоторый коррекционный потенциал. Не исключено, что назревшая коррекция состоится в относительно мягкой форме. Хорошим сценарием стала бы временная стабилизация индекса МосБиржи в районе 2850-2950 п. Этому способствует недавнее понижение процентных ставок ЦБ РФ и ФРС. Свою позитивную роль играет и очередной перенос окончательной даты Brexit на начало следующего года.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 8.2 п. или порядка 0.6%. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне заметного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Явно слабее рынка выглядели бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -1.93%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -1.32%). Они оказались под давлением на фоне публикации квартальной отчетности эмитента по МСФО. Она указала на сокращение чистой прибыли кредитной организации по итогам 3 квартала на 31.6% в сравнении с аналогичным показателем годичной давности. Она составила 151.6 млрд руб. Причиной столь сильного ухудшения основного финансового показателя стало признание убытка в размере 73.3 млрд. руб. от продажи Денизбанка. По этой же причине чистая прибыль «Сбербанка» за 9 месяцев текущего года сократилась на 3.4%. Вместе с тем, чистая прибыль от продолжающейся деятельности все же возросла на 6.3% по итогам 3 квартала и на 8.0% с начала 2019 года.

В акциях ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -1.67%) наметилась фиксация весомой среднесрочной прибыли по факту публикации итогов производственной деятельности эмитента. Они указали на сокращение объемов производства меди (-3%), палладия (-6%) и платины (-11%) по итогам 3 квартала в сравнении со 2 кварталом. Это связано с техническими и организационными факторами. Вместе с тем, квартальный объем производства никеля увеличился на 7%. Добавим, что объемы производства всех указанных металлов за 9 месяцев текущего года возросли на 6-8%, что стоит трактовать как хороший органический прирост.

Вновь заметно слабее рынка закрылись бумаги Северсталь (CHMF RM, -1.43%), НЛМК (NLMK RM, -1.93%), ММК (MAGN RM, -1.00%). Наметившийся в них в начале недели коррекционный разворот вверх пока не получил дальнейшего развития.

Акции ММК вчера понесли сравнительно меньшие потери на фоне новости о том, что по ним могут быть выплачены промежуточные дивиденды в размере 1.65 руб. Это соответствует примерно 4.5% от цены их вчерашнего закрытия. К слову, чистая прибыль эмитента по МСФО в долларах США незначительно сократилась на 0.4% по итогам 3 квартала в сравнении со 2 кварталом 2019 года. Но за 9 месяцев текущего года она упала на 28.4%.   

Заметно сильнее рынка закрылись акции золотодобывающих компаний Полюс (PLZL RM, +1.56%) и Polymetal (POLY RM, +1.99%). Вчера они сыграли роль защитных активов на фоне роста стоимости фьючерсов на золото выше ближайшего значимого ценового уровня $1500 за тройскую унцию.

  

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного вечернего спада подорожали на 0.2%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.0%. Японский Nikkei225 просел на 0.4%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно в целом охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.
Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.