Итоги торгов 4 марта 2021

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 0.1-0.4%, в диапазоне 3400-3410 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3390, 3370 п. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3420, 3430 п.

  • После открытия со сдержанным приростом индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Утреннее состояние внешнего фона пока не способствует масштабному движению на локальном рынке акций.

  • Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия рынка акций в США. Косвенное влияние на индексы МосБиржи и РТС способна оказать вечерняя публикация ряда февральских статистических показателей, характеризующих состояние рынка труда в США (16.30 мск.).

В минувший четверг российские фондовые индексы МосБиржи (-0.54%) и РТС (+0.07%) завершили основные торги с неравномерным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) понизился на 1.75%.

Таким образом, рублевый индекс МосБиржи вчера заметно понизился. Явное давление на него оказали сильно подешевевшие тяжеловесные акции «Норникеля». Их негативный вклад в динамику указанного индекса составил порядка 0.35%. Что касается долларового индекса РТС, то он получил поддержку в связи с заметным внутридневным укреплением курса отечественной валюты. Впрочем, после окончания дневной торговой сессии и истечения срока недельных опционов на соответствующие фьючерсные контракты биржевой курс доллара США очень резко вырос более чем на 1 руб.

В целом же в индексах МосБиржи и РТС по итогам минувшего дня сохранилась нейтральная среднесрочная техническая картина. Они продолжают движение в средней части своих месячных диапазонов.

Среди значимых внешних событий надо отметить известие о том, что участники международного соглашения в формате ОПЕК+ решили не пересматривать действующее ограничение на добычу сырой нефти. Ранее предполагалось, что оно будет смягчено на 0.5 млн баррелей в сутки. Кроме того Саудовская Аравия сохраняет свое добровольное дополнительное ограничение на добычу в размере 1 млн баррелей в сутки. В целом же все участники нефтяной сделки сейчас сдерживают суммарную добычу на 7.05 млн баррелей в сутки.

Сырьевые «быки» восприняли указанные новости с энтузиазмом. Фьючерсы на нефть обоих ключевых сортов вчера сумели в очередной раз обновить свои многомесячные максимальные значения. Теперь они вернулись на уровни января 2020 года. В то благополучное время финансовые рынки еще не беспокоило известие о появлении неизвестной ранее коронавирусной инфекции. Да и сделка в формате ОПЕК+ в тот момент еще не была временно приостановлена.

Сегодня утром мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH1) торгуются в состоянии существенной бэквордации величиной в 30 п. или около 2.0% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне существенного спада индекса МосБиржи по итогам дневной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-5%.

Одним из лидеров падения среди голубых фишек вновь выступили бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -4.86%). Распродажи в них были связаны с новостями по поводу последствий ряда недавних аварийных ситуаций. Вчера вышло сообщение о выявлении существенных нарушений правил охраны труда на дочерних предприятиях эмитента ООО «Норильскникельремонт» и ООО «Медвежий ручей». Это ставит под сомнение вероятность быстрого восстановления объемов производства на Норильской обогатительной фабрике. Кроме того, стало известно о том, что «Норильский Никель» дополнительно выделит 150 млрд руб. на развитие города Норильска в срок до 2035 года.

Намного слабее рынка также закрылись бумаги Yandex clA (YNDX RM, -3.52%), НЛМК (NLMK RM, -4.69%), OZON-адр (OZON RM, -5.88%), Северсталь (CHMF RM, -3.08%), ММК (MAGN RM, -3.10%), MAIL-гдр (MAIL RM, -3.54%), Русал ао (RUAL RM, -4.10%). Как мы видим, агрессивным распродажам вчера в основном подверглись представители металлургического сектора. Эта тенденция в значительной степени связана с позитивной динамикой нефтяных фьючерсов. В такие моменты нередко наблюдается «перекладка» из акций металлургических предприятий в бумаги нефтегазовых компаний. Действительно, акции Лукойл (LKOH RM, +1.84%) и Роснефть (ROSN RM, +1.18%) вчера заметно подорожали на повышенных торговых оборотах.

Повышенным спросом вчера также пользовались бумаги МТС (MTSS RM, +1.01%). Инвесторов и спекулянтов порадовала публикация позитивных финансовых и операционных результатов эмитента. Относящаяся к акционерам квартальная прибыль эмитента возросла на 136.2%. А по итогам 2020 года этот показатель увеличился на 13.2%. Благодаря текущему росту прибыли компания может выплатить более высокие дивиденды, чем предполагалось ранее.

Заметным событием во втором эшелоне стало резкое повышение стоимости акций САФМАР-ао (SFIN RM, +4.90%). Вчера стало известно, что эти бумаги будут выкупаться у несогласных с крупной сделкой акционеров по цене 545 руб. Эта цифра оказалось существенно выше цены закрытия указанных бумаг в минувшую среду.          

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное падение стоимости в пределах 0.1%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за вчерашним приростом подорожали на 1.0%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.3%. Японский Nikkei225 потерял 0.4%.

С учетом утреннего роста стоимости фьючерсов на нефть состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать скорее как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным приростом.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.