Итоги торгов 4 марта 2020

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с заметным  повышением около 0.4-0.7%, в районе 2840-2850 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2820, 2800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2870, 2880 п.

  • После позитивного старта торгов мы вполне можем увидеть продолжение коррекционного роста индекса МосБиржи в диапазон 2850-2870 п. Этому способствует сильное вечернее повышение рынка акций в США и общее улучшение состояния внешнего фона.

  • Во второй половине дня косвенное влияние на ход торгов в России может оказать публикация ряда значимых статистических показателей в США. В 16.30 мск. выйдут еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице. А в 18.00 мск. будет обнародована январская статистика по изменению объема промышленных заказов.  

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.24%) и РТС (-0.72%) завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов они сильно просели, вслед за резким вечерним спадом нефтяных котировок и фондовых индексов в США. Это был «отголосок» парадоксальных заокеанских распродаж, вызванных неожиданной новостью об экстренном понижении процентной ставки ФРС сразу на 0.5%. Тем не менее, участники локальных торгов не смогли игнорировать явное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Поэтому уже к середине дня индексы МосБиржи и РТС сумели полностью закрыть свой глубокий утренний разрыв.

С технической точки зрения с начала текущей недели мы наблюдаем относительную стабилизацию основных российских фондовых индексов в рамках четырехдневных диапазонов. Это не самый плохой сценарий. В текущих условиях приостановку падения локального рынка акций стоит оценивать как позитив.

Среди значимых внешних новостей можно отметить сообщение о том, что в Шанхае 94.5% крупных промышленных предприятий восстановили работу не менее двух третей своих производственных мощностей. Кроме того, к концу февраля общий объем потребления электроэнергии в этом крупном городе Китая восстановился до 83.6% от обычного уровня. Таким образом, экономика КНР постепенно возвращается в нормальное русло после недавнего шока, связанного со вспышкой коронавируса COVID-19. Тем не менее, глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева уже в начале марта заявила, что темпы прироста мировой экономики в 2020 году замедлятся в связи с указанной эпидемией.

Вчерашняя статистика по недельному изменению запасов нефти и нефтепродуктов в США носила скорее позитивный характер. Запасы нефти за океаном возросли на достаточно скромные 0.784 млн баррелей. Вместе с тем, запасы бензина и дистиллятов существенно сократились. Их суммарное падение составило более 8 млн баррелей. Однако на текущей неделе основной интригой для глобального нефтяного рынка остаются ожидания скорого решения по поводу возможного дополнительного сокращения суммарной квоты на добычу нефти в формате ОПЕК+.

Под закрытие вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние контанго величиной в 8 п. или около 0.6% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка заметно улучшили недавнюю негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне несущественного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Минувший день оказался крайне небогат на внутренние корпоративные новости. Строго говоря, единственным значимым событием стала публикация предварительных годовых финансовых результатов Группы «Полиметалл» (POLY RM, +3.33%) по МСФО. Свежая отчетность указала на прирост годовой чистой прибыли эмитента на 36% до рекордного уровня в $483 млн. Выручка за отчетный период возросла на 19%. Добавим, что текущее улучшение ключевых финансовых показателей «Полиметалла» отчасти связано с благоприятной ценовой конъюнктурой на рынке драгоценных металлов. Средняя долларовая цена реализации золота и серебра в 2019 году возросла на 13% и на 11% соответственно.

Среди голубых фишек опережающим приростом выделились бумаги нефтяных компаний: Лукойл (LKOH RM, +2.19%), Роснефть (ROSN RM, +2.45%), Татнефть-ао (TATN RM, +1.85%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +4.22%). Инвесторы и спекулянты надеются на поддержку нефтяного рынка со стороны участников международного соглашения об ограничении уровня добычи в формате ОПЕК+. К слову, фьючерсы на нефть сорта Brent после недавней неудачной попытки захода ниже важного технического и психологического уровня $50 за баррель теперь стабилизировались заметно выше указанной отметки.

Стоит также отметить продолжение активной спекулятивной игры в акциях электроэнергетического сектора. Его отдельные представители вчера подверглись распродажам: ФСК ЕЭС (FEES RM, -2.57%), Россети-ао (RSTI RM, -2.62%), Россети-ап (RSTIP RM, -1.47%), ТГК-2-ао (TGKB RM, -6.37%), ТГК-2-ап (TGKBP RM, -8.72%), ТГК-1 (TGKA RM, -1.66%), Мосэнерго (MSNG RM, -1.47%). В то же время заметно подорожали акции Русгидро (HYDR RM, +1.97%), Энел Россия (ENRU RM, +1.49%), Квадра-ао (TGKD RM, +4.19%).               

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют заметное падение стоимости порядка 0.5-0.6%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.6%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.9%. Японский Nikkei225 подрос на 1.2%.

С учетом очень сильного закрытия рынка акций в США состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Это создает условия для открытия локального рынка акций с существенным приростом.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Уважаемые клиенты! В последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием контактных данных добросовестных финансовых организаций. Подробнее..