Итоги торгов 5 июня

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0.2-0.6%, в диапазоне 2800-2810 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790, 2780 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2830, 2840 п.

  • В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить повышение в район 2820-2840 п. при поддержке растущих нефтяных котировок.

  • Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.96%) и РТС (+2.26%) завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающий прирост долларового индекса РТС был обусловлен весомым укреплением курса рубля по отношению к североамериканской валюте. В целом же локальный рынок акций выглядел несколько слабее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на состояние внешнего фона. Указанные индексы пока не сумели восстановиться к своим среднесрочным максимумам, обновленным в середине недели. Но в них по-прежнему сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина.

Возвращаясь к состоянию внешнего фона, стоит отметить продолжение тенденции к коррекционному повышению цен на «черное золото». Под конец прошлой недели фьючерсы на нефть сорта Brent сумели обновить свой трехмесячный максимум. Кроме того, они уверенно закрепились выше ближайшего значимого ценового уровня $40 за баррель. Этот стоит оценивать как позитивный сигнал в пользу дальнейшего среднесрочного роста.

Одна из самых важных пятничных внешних новостей также была связана с глобальным нефтяным рынком. В СМИ появились сообщения о том, что заседание министерского мониторингового комитата в формате ОПЕК+ состоится уже в ближайшую субботу, 6 июня. К началу недели стало известно, что действующее международное соглашение о сокращении добычи на 9.7 млн баррелей в сутки будет продлено до конца июня. Между тем, согласно отраслевой статистике, количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире сократилось до минимума с апреля 1999 года.     

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние бэквордации величиной в 10.9 п. или около 0.9% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохранили умеренно негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне весомого подъема индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим приростом на повышенных оборотах выделились акции Аэрофлот (AFLT RM, +4.47%). Они продолжили масштабное двухнедельное повышение в связи с надеждами инвесторов и спекулянтов на скорое возобновление деятельности авиаперевозчиков в стандартном режиме по мере ослабления ограничений, связанных с предотвращением распространения коронавируса. На минувшей неделе стало известно, что Сбербанк реструктуризировал весь лизинговый портфель группы «Аэрофлот».

Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +2.82%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +3.73%) опередили растущий рынок на фоне публикации финансовых результатов эмитента за 5 месяцев 2020 года по РСБУ. Несмотря на весенний экономический шок, кредитная организация нарастила свои операционные доходы. Вместе с тем, увеличение расходов по совокупным резервам не позволило ей увеличить чистую прибыль за отчетный период. Она сократилась на 25.4%.

Акции М.Видео (MVID RM, +5.67%) возобновили свое коррекционное повышение, наметившееся еще с начала недели. Оживление интереса к ним связано с недавним сообщением Группы «М.Видео-Эльдорадо» о начале перезапуска розничных магазинов в новом формате. Он предполагает осуществление большинства операций в рознице онлайн и бесконтактно.

Намного хуже рынка закрылись бумаги золотодобывающих компаний Полюс (PLZL RM, -4.14%) и Polymetal (POLY RM, -5.65%). Их среднесрочная слабость вполне закономерна, поскольку до начала мая эти бумаги играли роль защитных активов. Теперь же в них наступило время фиксации среднесрочной прибыли. Кроме того, фьючерсы на золото на минувшей неделе заметно отступили от своего долгосрочного максимума.

Акции Алроса (ALRS RM, -2.75%) подверглись распродажам на фоне выхода ряда тревожных корпоративных новостей. Главной из них стала откровенно слабая финансовая отчетность алмазодобывающей компании за 1 квартал 2020 года по МСФО. Ее чистая прибыль за отчетный период сократилась на 74% в сравнении с 4 кварталом 2019 года и на 87% в сравнении с 1 кварталом прошлого года. Кроме того, стало известно, что Алроса рассматривает возможность выхода на международный долговой рынок с целью рефинансирования евробондов. В то же время компания планирует существенно сократить объемы добычи и переработки сырья на Ломоносовском ГОКе до конца текущего года в связи с падением мирового спроса на алмазную продукцию.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение в пределах 0.1-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.9%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.2%. Японский Nikkei225 прибавил 1.0%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Продолжающийся рост стоимости нефтяных котировок создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным приростом.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.