Итоги торгов 5 июня 2020

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 0.2-0.6%, в диапазоне 2800-2810 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790, 2780 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2830, 2840 п.

  • В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он может продолжить повышение в район 2820-2840 п. при поддержке растущих нефтяных котировок.

  • Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.96%) и РТС (+2.26%) завершили торги с неравномерным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающий прирост долларового индекса РТС был обусловлен весомым укреплением курса рубля по отношению к североамериканской валюте. В целом же локальный рынок акций выглядел несколько слабее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на состояние внешнего фона. Указанные индексы пока не сумели восстановиться к своим среднесрочным максимумам, обновленным в середине недели. Но в них по-прежнему сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина.

Возвращаясь к состоянию внешнего фона, стоит отметить продолжение тенденции к коррекционному повышению цен на «черное золото». Под конец прошлой недели фьючерсы на нефть сорта Brent сумели обновить свой трехмесячный максимум. Кроме того, они уверенно закрепились выше ближайшего значимого ценового уровня $40 за баррель. Этот стоит оценивать как позитивный сигнал в пользу дальнейшего среднесрочного роста.

Одна из самых важных пятничных внешних новостей также была связана с глобальным нефтяным рынком. В СМИ появились сообщения о том, что заседание министерского мониторингового комитата в формате ОПЕК+ состоится уже в ближайшую субботу, 6 июня. К началу недели стало известно, что действующее международное соглашение о сокращении добычи на 9.7 млн баррелей в сутки будет продлено до конца июня. Между тем, согласно отраслевой статистике, количество действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире сократилось до минимума с апреля 1999 года.     

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние бэквордации величиной в 10.9 п. или около 0.9% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохранили умеренно негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне весомого подъема индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-5% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Опережающим приростом на повышенных оборотах выделились акции Аэрофлот (AFLT RM, +4.47%). Они продолжили масштабное двухнедельное повышение в связи с надеждами инвесторов и спекулянтов на скорое возобновление деятельности авиаперевозчиков в стандартном режиме по мере ослабления ограничений, связанных с предотвращением распространения коронавируса. На минувшей неделе стало известно, что Сбербанк реструктуризировал весь лизинговый портфель группы «Аэрофлот».

Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +2.82%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +3.73%) опередили растущий рынок на фоне публикации финансовых результатов эмитента за 5 месяцев 2020 года по РСБУ. Несмотря на весенний экономический шок, кредитная организация нарастила свои операционные доходы. Вместе с тем, увеличение расходов по совокупным резервам не позволило ей увеличить чистую прибыль за отчетный период. Она сократилась на 25.4%.

Акции М.Видео (MVID RM, +5.67%) возобновили свое коррекционное повышение, наметившееся еще с начала недели. Оживление интереса к ним связано с недавним сообщением Группы «М.Видео-Эльдорадо» о начале перезапуска розничных магазинов в новом формате. Он предполагает осуществление большинства операций в рознице онлайн и бесконтактно.

Намного хуже рынка закрылись бумаги золотодобывающих компаний Полюс (PLZL RM, -4.14%) и Polymetal (POLY RM, -5.65%). Их среднесрочная слабость вполне закономерна, поскольку до начала мая эти бумаги играли роль защитных активов. Теперь же в них наступило время фиксации среднесрочной прибыли. Кроме того, фьючерсы на золото на минувшей неделе заметно отступили от своего долгосрочного максимума.

Акции Алроса (ALRS RM, -2.75%) подверглись распродажам на фоне выхода ряда тревожных корпоративных новостей. Главной из них стала откровенно слабая финансовая отчетность алмазодобывающей компании за 1 квартал 2020 года по МСФО. Ее чистая прибыль за отчетный период сократилась на 74% в сравнении с 4 кварталом 2019 года и на 87% в сравнении с 1 кварталом прошлого года. Кроме того, стало известно, что Алроса рассматривает возможность выхода на международный долговой рынок с целью рефинансирования евробондов. В то же время компания планирует существенно сократить объемы добычи и переработки сырья на Ломоносовском ГОКе до конца текущего года в связи с падением мирового спроса на алмазную продукцию.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение в пределах 0.1-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.9%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.6%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.2%. Японский Nikkei225 прибавил 1.0%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Продолжающийся рост стоимости нефтяных котировок создает условия для открытия индекса МосБиржи с заметным приростом.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Уважаемые клиенты! В последнее время участились случаи телефонного мошенничества с использованием контактных данных добросовестных финансовых организаций. Подробнее..