Итоги торгов 7 февраля

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с незначительным понижением в пределах 0.1-0.3%, в районе 3080-3085 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3070, 3060 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3100, 3110 п.

  • В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых сигналов для направленного движения. 

  • Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не запланировано. Поэтому во второй половине дня привычным внешним ориентиром для участников российских торгов выступит динамика нефтяных фьючерсов.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.29%) и РТС (-1.38%) завершили торги с неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Опережающее падение долларового индекса РТС было обусловлено масштабным ослаблением курса отечественной валюты, которое началось еще с утра. Дополнительным стимулом для падения рубля послужило известие о снижении величины ключевой ставки ЦБ РФ до 6.00%. Впрочем, рублевый индекс МосБиржи также в моменте проседал почти на 1.3%. Но под закрытие торгов он сумел заметно отскочить вверх.

Стоит отметить, что в ходе пятничных торгов индексы МосБиржи и РТС обновили свои среднесрочные минимумы. Таким образом, они сформировали технические сигналы в пользу дальнейшего падения. Поэтому не стоит исключать вероятности возобновления распродаж в российских акциях в ближайшие торговые дни.

Что же касается фьючерсов на нефть, то в них вполне возможно более или менее масштабное повышение по техническим причинам. Нефтяные котировки уже достаточно сильно упали с начала января. Теперь в них назрел, как минимум, краткосрочный коррекционный отскок. Вполне вероятным информационным поводом для этого способны стать новые тревожные новости из ближневосточного региона. Подобные сценарии мы уже наблюдали в середине сентября и в начале января. К слову, за несколько минувших недель существенно сократилась добыча нефти в Ливии.         

И все же основное внимание инвесторов и спекулянтов пока приковано к последствиям продолжающейся вспышки коронавируса. На эту тему выходят весьма неоднозначные новости. Официальный Пекин заявляет о том, что предпринятые им меры позволят обуздать эпидемию и восстановить темпы роста экономики. В то же время Китай отложил публикацию январской статистики по объемам импорта и экспорта. Другим косвенным признаком текущих проблем в экономике Поднебесной стало сообщение автомобилестроительного концерна Fiat Chrysler о возможной приостановке одного из заводов по причине дефицита китайских компонентов. Кроме того, японская компания Toyota объявила об остановке производства в КНР с 10 по 17 февраля.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.8 п. или около 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного спада индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Существенно слабее рынка торговались многие представители нефтегазового сектора: Роснефть (ROSN RM, -2.52%), Газпром (GAZP RM, -0.98%), Лукойл (LKOH RM, -0.86%), Новатэк (NVTK RM, -2.33%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.79%). Они отыграли заметное внутридневное ухудшение настроений на нефтяном рынке. Вместе с тем, акции компаний Роснефть и Новатэк имели и собственные поводы для опережающей просадки.

Весомым негативом для акций «Роснефти» остается недавняя угроза введения адресных санкций против эмитента со стороны США. Предлогом для этого является активная деятельность российской нефтяной компании в Венесуэле. В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва и Каракас планируют углублять сотрудничество в сфере энергетики и торговли. По-видимому, указанный сюжет получит дальнейшее развитие в ближайшие недели.

Что же касается акций Новатэк, то они остаются под давлением на фоне вполне реалистичных слухов о том, что Китай может временно приостановить импортные поставки сжиженного природного газа из-за вспышки коронавируса.     

Явным исключением из своего сектора выступили бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +0.66%). Они традиционно пользуются спросом в моменты существенного ослабления курса рубля. Впрочем, величина дивидендов по ним зависит не от ситуативных движений, а от курса российской валюты на конец календарного года.

Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +0.87%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +0.67%) подорожали против падающего рынка и слабеющего рубля на фоне публикации позитивной отчетности эмитента за январь 2020 года по РСБУ. Она указала на прирост чистой прибыли кредитной организации по итогам минувшего месяца на 8.9%.

Отметим также позитивную динамику акций золотодобывающих компаний Полюс (PLZL RM, +2.69%) и Polymetal (POLY RM, +2.39%). В последнее время эти бумаги играют роль защитных активов. Этому способствует текущая стабилизация цен на золото вблизи шестилетнего максимума.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.2%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.2%. Японский Nikkei225 потерял 0.6%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия локального рынка акций с несущественным спадом.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.