Итоги торгов 9 июня 2021

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением в пределах 0.2-0.6%, в районе 3820-3835 п. В качестве ближайших поддержек для него вновь выступят уровни 3810, 3800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3840, 3850 п.

  • В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов. Позднее он с большой долей вероятности временно стабилизируется около уровня открытия.

  • Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способно оказать решение по процентной ставке ЕЦБ (14.45 мск.) и последующие комментарии на эту тему (15.30 мск.).

  • Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость для локального рынка акций будут иметь еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 мск.).

В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (+0.94%) и РТС (+1.10%) завершили основные торги с достаточно сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 0.62%.

Вчерашняя позитивная динамика локального рынка акций была в основном обусловлена очередным обновлением двухлетнего максимума во фьючерсах на нефть сорта Brent. Это позволило рублевому индексу МосБиржи вновь переписать свое рекордное значение. В то же время долларовый индекс РТС обновил максимум с марта 2012 года при поддержке продолжившейся тенденции к укреплению курса отечественной валюты.

Между тем, в вечерние часы торгов нефтяные фьючерсы развернулись вниз. Однако российские фондовые индексы пока не успели отыграть перелом краткосрочной тенденции в контрактах на «черное золото».

Стимулом для вечерней смены настроений на сырьевом рынке послужила публикация неоднозначной еженедельной статистики по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Она указала на серьезное сокращение запасов нефти за океаном на 5.2 млн баррелей. Вместе с тем, запасы бензина и дистиллятов суммарно возросли почти на 11.5 млн баррелей. Таким образом, указанные данные в целом стали «медвежьим» сигналом для нефтяных котировок.

В четверг утром июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM1) торгуются в состоянии незначительной бэквордации величиной в 3.8 п. или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сегодня близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив указанного индекса.

На фоне серьезного прироста индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-3%.

Среди голубых фишек существенно сильнее рынка торговались акции Аэрофлот (AFLT RM, +3.28%). Вчера повышение их цены было подтверждено возросшими торговыми оборотами. По-видимому, активизация спроса на эти бумаги связана с ожиданиями восстановления объемов международных пассажирских авиаперевозок в летний сезон отпусков.

С технической же точки зрения в бумагах «Аэрофлота» вчера сформировался среднесрочный сигнал на покупку по факту обновления в них максимального значения более чем за четыре месяца. Теперь ближайшей технической целью и сопротивлением для них выступает ценовой уровень 75 руб.

Акции ВТБ (VTBR RM, +2.33%) продолжили пользоваться спросом в связи с ожиданиями существенного улучшения финансовых показателей эмитента в текущем году. Вчера эти ожидания были подтверждены публикацией финансовых результатов Банка ВТБ по РСБУ за май и пять месяцев 2021 года. Чистая прибыль кредитной организации в мае составила 25.4 млрд руб. против 0.9 млрд руб. годом ранее. А за 5 месяцев 2021 года она возросла до 112 млрд руб. против 51.7 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Необходимо учитывать, что столь существенное улучшение текущих финансовых результатов в значительной мере связано с эффектом низкой базы. Он образовался по причине начала пандемии коронавируса весной 2020 года.

Слабее рынка торговались бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, -0.02%), Роснефть (ROSN RM, -0.36%), Polymetal (POLY RM, -0.86%), Северсталь (CHMF RM, -0.23%), Полюс (PLZL RM, -0.64%), Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, -0.49%). Как мы видим, точечные распродажи в голубых фишках носили весьма сдержанный характер.

Заметным событием во втором эшелоне стало продолжение падения низколиквидных акций Белуга ао (BELU RM, -5.91%). Они оказались под давлением на фоне обнародования цены вторичного размещения 12.7% этих бумаг. Она составила 2800 руб., что соответствует нижней границе озвученного ранее ценового диапазона 2800-3200 руб. Поэтому акции Белуга вчера сползли к указанному уровню.

Вместе с тем, мы бы не стали называть состоявшуюся сделку неудачной для эмитента. Еще в начале 2021 года указанные бумаги торговались намного дешевле цены состоявшегося вторичного размещения, в районе 1300-1500 руб.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.9%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.5%. Японский Nikkei225 прибавил 0.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Однако существенное утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым спадом.

Все записи
Предыдущая запись Следующая запись
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.