Индивидуальный Инвестиционный Счет Сбалансированный

Один из самых доходных ИИС на рынке, позволяющий заработать до 90% за три года.1

Абсолютная доходность в любых рыночных условиях за счет инвестирования в облигации федерального займа и фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи.

доходность до +90% за весь срок инвестирования

Доходность стратегии за весь период

годдох-ть за годянвфевмарапрмайиюниюлавгсеноктноядек
202017,53%3,98%3,31%4,60%2,77%1,21%0,91%-0,35%
2019-0,17%-0,17%
год20202019
дох-ть за год17,53%-0,17%
янв3,98%
фев3,31%
мар4,60%
апр2,77%
май1,21%
июн0,91%
июл-0,35%
авг
сен
окт
ноя
дек-0,17%

Потенциальная доходность портфеля

  • Единовременный взнос

    400 000
    1 000 000
  • Срок инвестирования

    3 года
    10 лет
  • Доходность в годовых:
    ???
  • Финансовый результат:
    ???
  • Финансовый результат с учётом налогового вычета:
    ???

Вычеты двух типов: на взнос и на доход

  • Вычет на взнос

    Предоставляется на сумму денежных средств, внесенных на ИИС (но не более 400 тыс. рублей) в течение года. Вычет на взнос можно получать за каждый календарный год срока действия ИИС

  • Вычет на доход

    Освобождает доходы, полученные на ИИС, в полном объеме. Заявление подается в конце срока действия ИИС (через 3 года).

Вид налогового вычета клиент выбирает самостоятельно в зависимости от личных инвестиционных целей
Вычет могут получить только физические лица налоговые резиденты РФ

Нужна консультация?

Евгений Чупинин

iis@algocapital.ru

8 (495) 544-41-88

Получить персональную консультацию

Эффективное управление портфелем

По данным Московской Биржи количество открытых ИИС превышает 1,5 млн (данные на 1 декабря 2019 г.) ИИС открывают брокеры и доверительные управляющие. В «Алго Капитал» ИИС может быть открыт инвестору в рамках договора доверительного управления активами.

Открывая ИИС с доверительным управлением вам не нужно разбираться в инвестициях, ежедневно следить за рыночными котировками и самостоятельно решать, в какие именно ценные бумаги инвестировать. За вас всё сделает профессиональный управляющий согласно инвестиционному профилю стратегии.

Отличия ИИС от обычного счета доверительного управления:

  • Средства могут быть инвестированы только на российском рынке

  • Открыть можно только один идивидуальный ивестиционный счет (ИИС)

  • Частичное снятие средств не предусмотрено

  • В течение календарного года на ИИС можно внести не более 1 000 000 рублей. На одного человека может быть открыт только один ИИС

  • ИИС предполагает дополнительный налоговый вычет от государства на ежегодный взнос или освобождение от налога на полученные на ИИС доходы после закрытия счёта

  • При досрочном изъятии средств налоговая льгота не предоставляется

Из чего состоит ваш портфель

Стратегия представляет собой активно управляемый диверсифицированный портфель облигаций федерального займа и фьючерсных контрактов срочного рынка Московской биржи. Портфель инструментов с фиксированной доходностью (защитная часть) формируется из Государственных ценных бумаг - выпусков облигаций федерального займа. Агрессивная часть портфеля размещается в стандартную инвестиционную стратегию Энергия – лучшую стратегию в Рэнкинге управляющих московской биржи.

Инструменты стратегии

ОФЗ Один из самых надёжных инструментов на российском финансовом рынке. Это разновидность ценных бумаг в Российской Федерации, надежность которых обеспечивается государством. Выпуском ОФЗ занимается Министерство финансов. Приобретение данного инструмента означает вложение в один из самых надежных видов инвестирования в России.

Полное описание стратегии Сбалансированная (PDF)

Договор доверительного управления (PDF)

О компании

Алго Капитал специализируется на исследованиях и разработке стратегий управления активами на основе количественных методов анализа рынка. Компания входит в топ 15 рейтинга лидеров рынка фьючерсов и опционов по объёму сделок на Московской Бирже.

Алго Капитал является членом саморегулируемой организации НАУФОР (Россия) с 2008 года.

Лицензии