Сбалансированная
инвестиционная стратегия на Московской бирже
Стратегия относится к стратегиям умеренно-агрессивного инвестиционного профиля и нацелена на получение дохода, превышающего ставки по депозитам при умеренной толерантности к рискам. Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях на российском фондовом рынке за счет инвестирования в облигации федерального займа, депозиты НКЦ (Национального Клирингового центра) и биржевые фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи для эффективного управления портфелем.
-
8%
Допустимый риск -
Валюта: Рубли
-
Инструменты: фьючерсные контракты, ОФЗ
-
Может быть оформлена в рамках ИИС
Доходность стратегии
Доходность - главный показатель эффективности инвестиционной стратегии, но для профессионалов качество стратегии определяется главным образом соотношением доходности к риску, то есть коэффициентом Шарпа. Чем выше коэффициент Шарпа, тем эффективнее и стабильнее результаты работы стратегии.
Доходность стратегии за весь период
| год | YTD | Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек |
| 2023 | -0.30% | 0.29% | -0.59% | ||||||||||
| 2022 | 18.98% | 1.56% | 5.89% | 1.11% | 3.18% | 5.53% | 5.45% | 1.96% | -7.73% | 0.13% | 1.17% | -0.12% | 0.11% |
| 2021 | -2.74% | -1.77% | 0.20% | -1.33% | -2.44% | -1.54% | 0.14% | -1.42% | 0.78% | 2.96% | 4.65% | -1.45% | -1.31% |
| 2020 | 36.56% | 3.98% | 3.31% | 4.60% | 2.77% | 1.21% | 0.91% | -0.35% | -0.67% | 4.68% | 5.46% | 3.80% | 2.09% |
| 2019 | -0.17% | -0.17% |
Источник: ООО "Алго Капитал". Доходность стратегии указана без учета взымаемых комиссий управляющего, если иное не указано отдельно. Данные отражены в валюте стратегии – российский рубль.
ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.
Результаты доверительного управления
Расчёт потенциальной доходности стратегии «Сбалансированная»
Расчет произведен на основе декларируемой средней ожидаемой доходности стратегии "Сбалансированная" 20% годовых. В расчете ожидаемой итоговой суммы учитывается удержание НДФЛ 13% и взымаемые ежемесячные комиссии: плата за управление 2% от СЧА, премия за эффективность 20%. ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.
Инструменты стратегии
Состав портфеля
Фьючерсные контракты
Облигации федерального займа
Телефон + 7 (495) 544-41-87
Адрес 123290, г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 3
Памятка о получении налогового вычета по ИИС
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет.
Среднемесячные доходы/расходы клиента, физического лица за последние 12 месяцев:
Абсолютная разница между среднемесячными доходами и среднемесячными расходами не менее абсолютной величины допустимого риска стандартного инвестиционного профиля за период времени, равный инвестиционному горизонту, деленной на количество месяцев инвестиционного горизонта.
- Лицензия № 045-09617-100000 от 02.11.2006 на осуществление брокерской деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия.
- Лицензия № 045-13339-000100 от 28.09.2010 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия.
- Лицензия № 045-09622-010000 от 02.11.2006 на осуществление дилерской деятельности, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия.
- Лицензия № 045-09626-001000 от 02.11.2006 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выдана ФСФР России. Без ограничения срока действия.
- -10.96%
- Доходность с начала года
- 3 000 000
- Мин.сумма, ₽
- 40%
- Допустимый риск
- 70%
- Ожидаемая доходность
- -12.39%
- Доходность с начала года
- 100 000
- Мин.сумма, $
- 30%
- Допустимый риск
- 80%
- Ожидаемая доходность
- -11.48%
- Доходность с начала года
- 1 000 000
- Мин.сумма, ₽
- 40%
- Допустимый риск
- 70%
- Ожидаемая доходность
- -2.77%
- Доходность с начала года
- 1 000 000
- Мин.сумма, ₽
- 20%
- Допустимый риск
- 40%
- Ожидаемая доходность
- -1.53%
- Доходность с начала года
- 1 000 000
- Мин.сумма, ₽
- 30%
- Допустимый риск
- 60%
- Ожидаемая доходность
