Сбалансированная

инвестиционная стратегия на Московской бирже

17.47% Доходность с начала года 400 000 руб. минимальная сумма инвестирования 1 год Рекомендуемый срок инвестирования 8% Допустимый риск
Характеристики

Стратегия относится к стратегиям умеренно-агрессивного инвестиционного профиля и нацелена на получение дохода, превышающего ставки по депозитам при умеренной толерантности к рискам. Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях за счет инвестирования в облигации федерального займа и биржевые фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи для эффективного управления портфелем. В рамках управления портфелем могут открываться как длинные, так и короткие позиции в используемых фьючерсных контрактах.

Возможно открытие счета онлайн с помощью учётной записи на портале госуслуг (ЕСИА).

  • Ожидаемая доходность: 20%
  • Валюта: Рубли
  • Инструменты: фьючерсные контракты на МосБирже и ОФЗ
  • Может быть оформлена в рамках ИИС

Доходность стратегии

Доходность - главный показатель эффективности инвестиционной стратегии, но для профессионалов качество стратегии определяется главным образом соотношением доходности к риску, то есть коэффициентом Шарпа. Чем выше коэффициент Шарпа, тем эффективнее и стабильнее результаты работы стратегии.

+ 23.1% Доходность за 12 месяцев (сентябрь 2021 – август 2022) - 7.73% Доходность за последний месяц (август 2022) + 17.96% Доходность с момента основания, в годовых 1.76 Коэффициент Шарпа

Доходность стратегии за весь период

год YTD Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек
2022 17.47% 1.56% 5.89% 1.11% 3.18% 5.53% 5.45% 1.96% -7.73%
2021 -2.74% -1.77% 0.20% -1.33% -2.44% -1.54% 0.14% -1.42% 0.78% 2.96% 4.65% -1.45% -1.31%
2020 36.56% 3.98% 3.31% 4.60% 2.77% 1.21% 0.91% -0.35% -0.67% 4.68% 5.46% 3.80% 2.09%
2019 -0.17% -0.17%

Источник: ООО "Алго Капитал". Доходность стратегии указана без учета взымаемых комиссий управляющего, если иное не указано отдельно. Данные отражены в валюте стратегии – российский рубль.

ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.

Полное описание инвестиционной стратегии «Сбалансированная» можно скачать по ссылке. Дата публикации – 09.08.2022, вступает в силу с 22.08.2022.

Результаты доверительного управления

Сравнение результатов стратегии Сбалансированная с индексом МосБиржи
Сбалансированная
Индекс МосБиржи

Расчёт потенциальной доходности стратегии «Сбалансированная»

Стартовый капитал
Рубли, ₽
Срок
в годах
20% Ожидаемая доходность в годовый
Финансовый результат (до вычета НДФЛ)
Финансовый результат (после вычета НДФЛ)

Расчет произведен на основе декларируемой средней ожидаемой доходности стратегии "Сбалансированная" 20% годовых. Ознакомиться с полным описанием стратегии можно по ссылке. В расчете ожидаемой итоговой суммы учитывается удержание НДФЛ 13% и взымаемые ежеквартальные комиссии: плата за управление 2% от СЧА, премия за эффективность 20%. ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.

Остались вопросы по результатам управления?

Получить консультацию

Инструменты стратегии

Состав портфеля

30% Фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи

70% Облигации федерального займа

 

Получить презентацию Получить презентацию


Наши достижения
Подробная информация об услуге и полное описание стратегии

Телефон + 7 (495) 544-41-87

Адрес 123290, г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 3

Памятка о получении налогового вычета по ИИС

Полное описание инвестиционной стратегии «Сбалансированная». Дата публикации – 09.08.2022, вступает в силу с 22.08.2022.

Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет.

Среднемесячные доходы/расходы клиента, физического лица за последние 12 месяцев:
Абсолютная разница между среднемесячными доходами и среднемесячными расходами не менее абсолютной величины допустимого риска стандартного инвестиционного профиля за период времени, равный инвестиционному горизонту, деленной на количество месяцев инвестиционного горизонта.

Открыть счет легко
Позвоните нам 8 (800) 600-41-87 8 (495) 544-41-87 Или оставьте заявку Оставить заявку
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.