Главная / Пресс-центр / Аналитика и прогнозы / Итоги торгов 22 апреля 2020

Итоги торгов 22 апреля 2020

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с повышением в пределах 1-2%, в районе 2600-2625 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2580, 2570 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2640, 2650 п.

  • В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет достаточно сильное утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть. Позднее он может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия.

  • Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных котировок. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация еженедельных данных по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (15.30 мск.). 

В минувшую среду основные российские фондовые индексы МосБиржи (+3.43%) и РТС (+5.32%) завершили торги с сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Надо отметить, что они открылись с весьма сдержанным понижением, вопреки глубокой утренней просадке стоимости фьючерсов на нефть сорта Brent. В целом же в первой половине дня локальный рынок акций выглядел существенно сильнее, чем можно было бы ожидать, ориентируясь на динамику нефтяных котировок. Позднее контракты на «черное золото» сумели полностью нивелировать свой внутридневной спад.

Стоит обратить внимание и на то, что неблагоприятная еженедельная статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США не оказала явного давления на стоимость нефтяных контрактов. Между тем, запасы сырой нефти за океаном увеличились более чем на 15 млн баррелей, что намного превосходит обычное отклонение указанного показателя в нормальных условиях.

Согласно недавнему заявлению министра энергетики РФ Александра Новака текущее сокращение глобального спроса на нефть составляет порядка 20-30 млн баррелей в сутки. Таким образом, возобновленная международная сделка, ограничивающая уровень добычи нефти в формате ОПЕК+ компенсирует никак не более половины ее текущего переизбытка.

В связи с этим весьма симптоматичным представляется вчерашнее заявление президента США о том, что он отдал распоряжение уничтожать иранские военные катера в случае, если они будут создавать препятствия американским кораблям в море. Логичным побочным эффектом от вероятной эскалации напряженности между США и Ираном может стать ограничение морских поставок дешевой нефти из Ближневосточного региона. С учетом текущих проблем с переизбытком «черного золота» в Северной Америке вероятность такого сценария лишь возрастает.

Под закрытие вечерней торговой сессии июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM0) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.4 п. или порядка 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-8% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Намного сильнее рынка закрылись перепроданные ранее бумаги отечественных нефтяных компаний: Лукойл (LKOH RM, +7.50%), Роснефть (ROSN RM, +5.90%), Татнефть-ао (TATN RM, +7.91%), Татнефть-ап (TATNP RM, +6.28%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, +6.32%). По-видимому, мы наблюдаем формирование долгосрочных позиций в указанных акциях. Очевидно, что текущие низкие цены на нефть – это не навсегда. Вместе с тем, все указанные бумаги продолжают торговаться заметно выше мартовских минимумов, когда фьючерсы не нефть находились на более высоких уровнях.

Заметным событием во втором эшелоне стали сильные движения в спекулятивных бумагах Мечел-ао (MTLR RM, -0.43%), Мечел-ап (MTLRP RM, +12.46%). Интерес к ним подогрело сообщение эмитента о закрытии сделки по продаже компаний, составляющих Эльгинский угольный комплекс и о продлении срока погашения основного долга по кредитным линиям на 10 лет. Полученные от продажи указанного актива средства были направлены на досрочное погашение части задолженности перед банками ВТБ и ГПБ. Таким образом, компания «Мечел» все же отказалась от стратегически важного актива в обмен на сокращение своей высокой долговой нагрузки на 145 млрд руб., или примерно на треть.

Бумаги Транснефть-ап (TRNFP RM, -0.04%) не сумели повыситься вместе с рынком скорее под влиянием технических факторов. В течение трех предыдущих дней в них развивалось падение на повышенных оборотах после неудачной попытки пробоя прочной области сопротивления, расположенной в районе 160000-165000 руб. Не стоит забывать и о том, что в стоимость указанных бумаг до сих пор заложены неприятные последствия состоявшегося еще год назад загрязнения некачественной нефтью магистрального нефтепровода «Дружба».

 Заметно слабее рынка также закрылись бумаги Yandex clA (YNDX RM, -0.16%), Детский Мир (DSKY RM, -1.00%), ИСКЧ (ISKJ RM, -17.78%), Фармсинтез (LIFE RM, -3.37%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют незначительное повышение стоимости в пределах 0.1-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 12.7%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.2%. Японский Nikkei225 прибавил 1.7%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как позитивное. Более того, утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке создает условия для открытия индекса МосБиржи с достаточно сильным приростом.

Рекомендованные статьи
17.08.2022
Итоги торгов 16 августа 2022
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (+2.00%) и РТС (+2.62%) завершили торги с сильным приростом.
Читать полностью
16.08.2022
Итоги торгов 15 августа 2022
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+0.83%) и РТС (-0.30%) завершили торги с разнонаправленным изменением.
Читать полностью
15.08.2022
Итоги торгов 12 августа 2022
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (+0.67%) и РТС (+0.91%) завершили торги с достаточно сильным приростом.
Читать полностью
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, представленная на данном сайте, подготовлена «Алго Капитал» и предназначена исключительно для ознакомления. Информация не является офертой или предложением заключить договор доверительного управления или иное соглашение об оказании инвестиционных или финансовых услуг. ООО «Алго Капитал» вправе отказаться от заключения такого договора. Информация, подлежащая обязательному раскрытию профессиональным участником рынка ценных бумаг, представлена на официальном сайте ООО «Алго Капитал»- www.algocapital.ru.

Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле и (или) стандартном инвестиционном профиле клиента.

Помните: доходы в прошлом не гарантируют возможность получения доходов в будущем!

Услуги, предоставляемые «Алго Капитал», не предназначены для граждан США и Канады и лиц, признаваемых резидентами этих государств в соответствии с их законодательством.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей.  ООО «Алго Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Любое использование информации, представленной на сайте компании «Алго Капитал», допускается только на собственный страх и риск пользователя.

Все расчеты, котировки и процентные ставки являются индикативными, представляют собой образец и, скорее всего, не будут использованы при заключении сделки с «Алго Капитал». Все расчеты могут быть подвержены существенным изменениям в связи с изменением рыночной конъюнктуры, что, в свою очередь, может негативно влиять на доходность / финансовый результат инструмента / сделки и приводить к тому, что Ваши финансовые ожидания не смогут быть реализованы.

Никакая информация, опубликованная на сайте «Алго Капитал», не заменяет и не дополняет договор, который может быть заключен «Алго Капитал» с Вами при использовании данного или любого другого финансового инструмента. Содержание договора (формулировки) может частично или полностью отличаться от информации на сайтах «Алго Капитал». Дополнительно любые параметры финансового инструмента могут быть изменены по согласованию между Вами и «Алго Капитал».

Компания «Алго Капитал» вправе в любое время по своему усмотрению изменять содержание сайта. Настоящие положения являются неотъемлемой частью информации на сайте «Алго Капитал». Информация на сайте «Алго Капитал» может толковаться и применяться исключительно целиком, включая настоящие положения.

Раскрыть
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.