Главная / Пресс-центр / Аналитика и прогнозы / Итоги торгов 22 октября 2019

Итоги торгов 22 октября 2019

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным понижением около 0.2-0.3%, в районе 2795 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2790, 2780 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2810, 2820 п.

  • В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее ухудшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации в районе 2790-2800 п. в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения. 

  • Во второй половине дня локальный рынок акций может заметно сдвинуться в связи с публикацией еженедельной статистики от Минэнерго США по изменению запасов нефти и нефтепродуктов (17.30 мск.). Некоторое оживление в ход торгов также способны внести вероятные новости по поводу продвижения в британском парламенте соглашения по Brexit.

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+1.49%) и РТС (+1.65%) завершили торги с сильным повышением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Мы наблюдали в них почти безоткатный рост и закрытие на максимальных внутридневных значениях. Столь масштабное и уверенное движение стало возможным благодаря существенному улучшению настроений на нефтяном рынке. Вчера фьючерсы на нефть ненадолго превысили важный ценовой уровень $60 за баррель. Однако они пока не сумели закрепиться выше указанной отметки.   

По итогам вчерашних торгов среднесрочная техническая картина в индексах МосБиржи и РТС явно улучшилась. Более того, рублевому индексу МосБиржи осталось пройти всего лишь 1.6% до близкого исторического максимума, расположенного на уровне 2848.4 п. Теоретически такое движение может состояться даже в течение одного торгового дня.

Впрочем, не стоит ожидать от локального рынка акций слишком многого. Явные условия для этого еще не созрели. Вполне вероятно, что обновление исторического максимума в индексе МосБиржи произойдет до конца октября, по факту возможного одобрения сделки, предполагающей упорядоченный выход Великобритании из состава Евросоюза. Стимулом для этого также способен стать очередной всплеск оптимизма по поводу перспектив заключения торгового соглашения между США и Китаем.   

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние умеренной бэквордации величиной в 13.2 п., или около 1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько ухудшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне сильного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Среди голубых фишек явно сильнее рынка выглядели акции Газпром (GAZP RM, +2.98%). Столь существенное повышение было лишь отчасти связано с резким взлетом нефтяных котировок, поскольку бумаги других нефтегазовых компаний отстали от акций газовой монополии. Инвесторы и спекулянты ожидали решения совета директоров по поводу корректировки инвестиционной программы и бюджета «Газпрома» на текущий год. Сообщение компании по этому поводу вышло в момент завершения основных торгов в России. Стало известно, что объем инвестиционной программы незначительно уменьшится до 1322.582 млрд руб. По итогам вечерней торговой сессии фьючерсы на акции «Газпрома» (GZU9) подешевели на 0.49%.

Бумаги FIVE-гдр (FIVE RM, +4.15%) сменили свою двухпроцентную утреннюю просадку на сильное повышение во второй половине дня. Вчера они отыгрывали публикацию квартальной финансовой отчетности эмитента по МСФО. Чистая прибыль ритейлера по итогам 3 квартала сократилась на 72.3% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. Она составила 2238 млн руб. Столь существенное ухудшение основного финансового показателя связано с запуском процесса трансформации сети гипермаркетов «Карусель», что само по себе является обоснованным и своевременным шагом. Отрицательный квартальный эффект от указанного фактора составил 5334 млн руб. В то же время скорректированная квартальная чистая прибыль сократилась лишь на 6.4%. Стоит также отметить увеличение выручки X5 RetailGroup на 12.4% по итогам 3 квартала и на 14.0% за 9 месяцев текущего года. Как мы видим, свежая отчетность компании была воспринята рынком позитивно.        

 Достаточно сильным падением против растущего рынка отличились бумаги Транснефть-ап (TRNFP RM, -2.47%). Они усилили коррекционный спад, наметившийся после сильного прироста, состоявшегося накануне недавней публикации бухгалтерской отчетности эмитента за 9 месяцев 2019 года. Свежая отчетность указала на рост чистой прибыли «Транснефти» за отчетный период почти в 9 раз, до уровня в 63.7 млрд руб.

Дополнительным информационным поводом для фиксации среднесрочной прибыли в указанных бумагах стало сообщение о том, что ФАС не считает необходимым увеличивать тарифы на транспортировку нефти в связи с возложенной на «Транснефть» ответственностью за качество сырья. Компания-эмитент продолжает испытывать на себе негативные последствия загрязнения некачественной нефтью сети магистральных нефтепроводов «Дружба».

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.1-0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.1%. Японский Nikkei225 после вчерашнего перерыва в торгах подрос на 0.5%.

С учетом вчерашнего роста стоимости фьючерсов на нефть и слабого закрытия рынка акций в США состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия открытия индекса МосБиржи со сдержанным понижением.

Рекомендованные статьи
17.08.2022
Итоги торгов 16 августа 2022
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (+2.00%) и РТС (+2.62%) завершили торги с сильным приростом.
Читать полностью
16.08.2022
Итоги торгов 15 августа 2022
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+0.83%) и РТС (-0.30%) завершили торги с разнонаправленным изменением.
Читать полностью
15.08.2022
Итоги торгов 12 августа 2022
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (+0.67%) и РТС (+0.91%) завершили торги с достаточно сильным приростом.
Читать полностью
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, представленная на данном сайте, подготовлена «Алго Капитал» и предназначена исключительно для ознакомления. Информация не является офертой или предложением заключить договор доверительного управления или иное соглашение об оказании инвестиционных или финансовых услуг. ООО «Алго Капитал» вправе отказаться от заключения такого договора. Информация, подлежащая обязательному раскрытию профессиональным участником рынка ценных бумаг, представлена на официальном сайте ООО «Алго Капитал»- www.algocapital.ru.

Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле и (или) стандартном инвестиционном профиле клиента.

Помните: доходы в прошлом не гарантируют возможность получения доходов в будущем!

Услуги, предоставляемые «Алго Капитал», не предназначены для граждан США и Канады и лиц, признаваемых резидентами этих государств в соответствии с их законодательством.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей.  ООО «Алго Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Любое использование информации, представленной на сайте компании «Алго Капитал», допускается только на собственный страх и риск пользователя.

Все расчеты, котировки и процентные ставки являются индикативными, представляют собой образец и, скорее всего, не будут использованы при заключении сделки с «Алго Капитал». Все расчеты могут быть подвержены существенным изменениям в связи с изменением рыночной конъюнктуры, что, в свою очередь, может негативно влиять на доходность / финансовый результат инструмента / сделки и приводить к тому, что Ваши финансовые ожидания не смогут быть реализованы.

Никакая информация, опубликованная на сайте «Алго Капитал», не заменяет и не дополняет договор, который может быть заключен «Алго Капитал» с Вами при использовании данного или любого другого финансового инструмента. Содержание договора (формулировки) может частично или полностью отличаться от информации на сайтах «Алго Капитал». Дополнительно любые параметры финансового инструмента могут быть изменены по согласованию между Вами и «Алго Капитал».

Компания «Алго Капитал» вправе в любое время по своему усмотрению изменять содержание сайта. Настоящие положения являются неотъемлемой частью информации на сайте «Алго Капитал». Информация на сайте «Алго Капитал» может толковаться и применяться исключительно целиком, включая настоящие положения.

Раскрыть
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.