• Мы ожидаем начала торгов в России с умеренным отклонением в пределах 1.0% по индексу МосБиржи (IMOEX), в диапазоне 2355-2405 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 2350, 2330 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2420, 2440 п.

  • Неоднозначный утренний внешний фон создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением. Позднее он способен перейти в состояние консолидации.

  • Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь внешнеполитические новости.

В минувшую среду российские фондовые индексы МосБиржи (-1.25%) и РТС (-3.59%) завершили торги с неравномерным сильным понижением. Курс доллара США повысился на 1.44 руб., или почти на 2.8%, до уровня 53.24 руб.

Вчера рублевый индекс МосБиржи заметно отступил вниз от своего максимального месячного значения, достигнутого днем ранее. Долларовый индекс РТС оказался под давлением на фоне резкого коррекционного укрепления североамериканской валюты. Однако перед этим курс доллара США вплотную приближался к уровню 50 руб., что стало очередным минимальным значением с мая 2015 года.

Вчерашнее падение отечественных фондовых индексов состоялось вопреки сильному внутридневному приросту стоимости нефтяных фьючерсов. Стимулом для этого послужили новости касательно дальнейшего ужесточения внешнего санкционного режима. В частности, Великобритания ввела ограничительные меры против ряда российских бизнесменов, включая владельца холдинга «Интеррос» и крупнейшего бенефициара ГМК «Норильский никель» Владимира Потанина. Тяжеловесные акции «Норникеля», в свою очередь, оказали видимое давление на индексы МосБиржи и РТС.

Среди опубликованной в среду иностранной статистики максимальную практическую значимость имели неоднозначные еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США. Они указали на существенное сокращение запасов нефти за океаном более чем на 2.7 млн баррелей. Вместе с тем, суммарный недельный прирост запасов бензина и дистиллятов в Соединенных Штатах составил более 5.2 млн баррелей, то есть оказался почти в 2 разы больше.

Свежая статистика явно ухудшила настроения нефтяных «быков». До момента ее выхода фьючерсы на «черное золото» активно покупались в связи с тревожными новостями из Ливии. Очередное обострение политического кризиса в указанной стране привело к приостановке отгрузок углеводородного сырья через один из ее крупнейших морских портов.

Несмотря на достаточно сильный спад индекса МосБиржи по итогам дня наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 7%.

Лидером падения среди голубых фишек выступили бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -7.26%). Вчера в них развивался коррекционный спад после сильного прироста стоимости на 17.35% днем ранее. Для указанных акций характерны периодические сильные колебания без всяких информационных поводов. Иногда впоследствии выясняется, что они стали результатом рыночных манипуляций.

Расписки TCS-гдр (TCSG RM, -6.07%) также подверглись распродажам после состоявшегося накануне прироста на 15.25%. Они продолжают демонстрировать повышенную подвижность и остаются скорее инструментом для краткосрочных спекуляций. Эти бумаги зачастую движутся без оглядки на динамику отечественного рынка акций. Однако вчера расписки TCS дешевели одновременно с другими представителями финансового сектора: Сбербанк-ао (SBER RM, -5.14%), Сбербанк-ап (SBERP RM, -4.03%), ВТБ (VTBR RM, -3.08%).

Бумаги ГМК Норильский Никель (GMKN RM, -3.29%) подверглись распродажам на фоне косвенных негативных новостей, имеющих отношение к эмитенту. В отношении президента ГМК и ее крупнейшего бенефициара Владимира Потанина были объявлены персональные санкции со стороны Великобритании. Предлогом для этого стало то, что он одновременно выступает контролирующим собственником «Росбанка». Пока непонятно, как эта ситуация отразится на деятельности «Норникеля».

Заметной тенденцией дня во втором эшелоне стал коррекционный спад стоимости бумаг российских застройщиков: ПИК (PIKK RM, -7.22%), ЛСР (LSRG RM, -6.69%), ETLN-гдр (ETLN RM, -5.25%), Самолет-ао (SMLT RM, -7.00%). В предыдущие дни эти акции пользовались спросом в связи с ожидаемым повышением доступности ипотечных кредитов в стране.

Существенно сильнее рынка закрылись бумаги Новатэк (NVTK RM, +1.31%), Северсталь (CHMF RM, +3.60%), Полюс (PLZL RM, +1.36%), ФосАгро (PHOR RM, +2.59%), Акрон (AKRN RM, +4.80%), FIVE-гдр (FIVE RM, +3.61%).

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют серьезное падение стоимости в пределах 0.5-0.9%. Контракты на нефть сорта Brent после вчерашнего вечернего спада балансируют на грани положительного и отрицательного изменения. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.1%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 1.4%. Японский Nikkei225 просел на 1.7%.

Текущее состояние внешнего фона можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным изменением.