• Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением в пределах 0.1-0.4%, в диапазоне 3515-3525 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3510, 3500 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3540, 3550 п.

  • В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет заметное утреннее ухудшение настроений на нефтяном рыке. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации.

  • Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций за океаном. Косвенное влияние на индекс МосБиржи способна оказать вечерняя публикация мартовского значения индекса потребительского доверия в США от CB (17.00 мск.).

В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+1.13%) и РТС (+1.26%) завершили основные торги с достаточно сильным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) повысился на 1.20%.

Несмотря на утреннее падение стоимости нефтяных фьючерсов, локальный рынок акций открылся с заметным повышением. Весь остаток торгового дня индексы МосБиржи и РТС выглядели заметно сильнее, чем можно было ожидать, ориентируясь на состояние внешнего фона. Добавим, что весомый позитивный довесок почти в 0.3% им придали сильно подорожавшие акции ГМК Норильский Никель.

Таким образом, индексы МосБиржи и РТС вчера продолжили коррекционный отскок вверх от своих недавних минимумов. Тем не менее, в них по-прежнему сохраняется нейтральная среднесрочная техническая картина.

Среди значимых внешних событий надо отметить вечернее сообщение о введении санкций со стороны Канады против ряда физических лиц и компаний, принявших участие в строительстве Крымского моста. Сегодня утром стало известно, что примеру Канады последовала и Австралия. Это относительно безболезненные шаги для российского фондового рынка и для отечественной валюты. Однако они напоминают о том, что режим внешних ограничительных мер против РФ продолжает действовать.

Также обратим внимание на заявление одного из представителей демократической партии в конгрессе США о том, что он на 90% уверен в одобрении плана о крупных инфраструктурных расходах к ближайшей осени. Иными словами, принятие нового пакета мер по поддержке экономики Соединенных Штатов стоимостью порядка $3 трлн способно затянуться не менее чем на полгода.

Во вторник утром июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM1) торгуются в состоянии существенной бэквордации величиной в 17 п. или около 1.2% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сохраняют умеренно негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне серьезного прироста индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с повышением в пределах 1-4%.

В отраслевом разрезе существенно сильнее рынка вновь выглядели многие представители металлургического сектора: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +4.10%), ММК (MAGN RM, +2.81%), НЛМК (NLMK RM, +1.97%), Русал-ао (RUAL RM, +5.55%), Мечел-ао (MTLR RM, +2.87%). Указанная тенденция наметилась еще на минувшей неделе.

Добавим, что явным позитивом для взаимосвязанных акций «Норникеля» и «РУСАЛа» стали обнадеживающие новости о том, что ГМК Норильский Никель сумела остановить приток воды на подтопленном руднике «Октябрьский». Компания подтверждает намерение полностью восстановить объемы добычи на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» в первой декаде мая и в начале июня соответственно.

Акции ПИК (PIKK RM, +4.31%) продолжают пользоваться спросом после недавней публикации позитивных годовых финансовых результатов эмитента по МСФО. Чистая прибыль крупнейшего российского девелопера жилой недвижимости за 2020 год увеличилась на 91.7%. Она составила 112.0 млрд руб. Но не стоит забывать, что столь сильный результат по итогам кризисного года был связан с рядом государственных мер по поддержке строительной отрасли. В частности, были запущены ипотечные программы с низкой льготной ставкой в размере 6.5% годовых.

Заметно слабее рынка торговались многие бумаги нефтегазовых компаний: Лукойл (LKOH RM, -0.41%), Роснефть (ROSN RM, -1.19%), Новатэк (NVTK RM, -1.38%), Татнефть-ао (TATN RM, -0.07%), Татнефть-ап (TATNP RM, -0.71%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.04%). Информационным поводом для этого стало благополучное разрешение ситуации с недельной заминкой в работе Суэцкого канала, перегороженного севшим на мель контейнеровозом Ever Given. Напомним, что указанным путем проходит порядка 10% мировых морских перевозок нефти. Поэтому вблизи Суэцкого канала оказались временно обездвижены более 100 нефтяных танкеров разных размеров и классов.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленное отклонение стоимости в пределах 0.3%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.4%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.3%. Японский Nikkei225 прибавил 0.1%.

С учетом утреннего ухудшения настроений на нефтяном рынке состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно негативное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным спадом.