Главная / Пресс-центр / Аналитика и прогнозы / Итоги торгов 31 января 2020

Итоги торгов 31 января 2020

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с понижением около 0.2-0.4%, в районе 3065-3070 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3050, 3040 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3080, 3090 п.

  • После умеренно негативного открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние волатильной консолидации. Скорее всего, мы будем наблюдать борьбу биржевых быков и медведей за ближайший значимый уровень поддержки, расположенный в районе 3070 п. 

  • Выхода значимой для локального рынка иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому привычным внешним ориентиром для участников российских торгов будет служить динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на ход торгов могут оказать новости по поводу распространения азиатского коронавируса.

В минувшую пятницу основные российские фондовые индексы МосБиржи (-1.03%) и РТС (-1.78%) закрылись с сильным неравномерным понижением по отношению к уровням предыдущего закрытия. В первые минуты торгов они существенно подросли благодаря позитивному состоянию внешнего фона. Однако участники локальных торгов восприняли это лишь как удобную возможность для сокращения позиций в российских акциях.

Между тем, во второй половине дня состояние внешнего фона также начало ухудшаться. Ключевые фондовые индексы в Европе и в США понесли потери в пределах 1-2%. Фьючерсы на нефть сорта Brent сильно подешевели в противовес непродолжительному утреннему приросту.

С технической точки зрения под закрытие пятничных торгов мы наблюдали в индексе РТС обновление полуторамесячного минимума. Что же качается индекса МосБиржи, то он достиг своей среднесрочной цели, опасно приблизившись к месячному уровню поддержки, расположенному в районе 3070 п. Похоже, что линия наименьшего сопротивления на отечественном фондовом рынке уже изменилась в сторону падения. До середины января он упорно двигался вверх, игнорируя любой негатив. Однако в последние дни биржевые быки оказались явно не в силах возобновить недавнюю уверенную игру на повышение.

Добавим, что тревожные новости по поводу распространения азиатского коронавируса стали лишь формальным поводом для ухудшения настроений на ключевых фондовых рынках. Указанный фактор вступил в силу в тот момент, когда они уже находились в состоянии перекупленности и были готовы к среднесрочному развороту вниз.

Под закрытие пятничной вечерней торговой сессии мартовские фьючерсы на индекс РТС (RIH0) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.3 п. или около 0.1% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка оказались близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне достаточно сильного падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-4% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Лидером спада среди голубых фишек выступили бумаги Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -3.87%). В них продолжается фиксация очень существенной среднесрочной прибыли. Напомним, что с конца августа по середину января они выросли в цене более чем в 2 раза. Длительная агрессивная скупка в этих бумагах наблюдалась без явных информационных поводов.   

В отраслевом разрезе существенно хуже рынка выглядели многие ликвидные представители электроэнергетического сектора: Россети-ао (RSTI RM, -4.65%), Россети-ап (RSTIP RM, -3.16%), ИнтерРао (IRAO RM, -2.61%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -2.60%), Русгидро (HYDR RM, -2.15%), ТГК-1 (TGKA RM, -2.58%). Между тем, указанные бумаги еще совсем недавно выступали лидерами прироста. Более того,  в первые минуты торгов отраслевой индекс электроэнергетики (MOEXEU) обновил свой восьмилетний максимум.    

Слабее рынка также закрылись бумаги Газпром (GAZP RM, -2.09%), Новатэк (NVTK RM, -3.18%), Алроса (ALRS RM, -3.16%), НЛМК (NLMK RM, -4.05%), Мечел-ао (MTLR RM, -3.48%).

Довольно сильным приростом против падающего рынка выделились акции нефтяной компании Лукойл (LKOH RM, +1.66%). Днем ранее эти бумаги подешевели на 2.86% в связи с сообщением о том, что их вес в составе индексов MSCI будет понижен с 3 февраля 2020 года. Однако в пятницу индексный провайдер MSCI неожиданно изменил указанное решение на противоположное.

Стоит также отметить пятничное обновление исторического максимума в бумагах Polymetal (POLY RM, +3.01%). Стимулом для этого послужило сообщение  о том, что золотодобывающая компания планирует выплатить специальные дивиденды в размере $0.20 на акцию по результатам 2019 года. По текущему курсу доллара США это составит порядка 12.78 руб., или около 1.2% от цены закрытия указанных бумаг.

К слову, акции Полюс (PLZL RM, -0.06%) сумели избежать падения и удержались вблизи своего исторического максимума. Как мы видим, бумаги золотодобывающих компаний играют традиционную роль защитных активов в периоды явного ухудшения настроений на рынке акций.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют сильное повышение стоимости в пределах 0.7-0.9%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.6%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite после длительного перерыва в торгах просел на 7.7%. Японский Nikkei225 понизился на 1.0%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное. И все же утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке создает условия для открытия локального рынка акций с некоторым понижением.
Рекомендованные статьи
17.08.2022
Итоги торгов 16 августа 2022
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (+2.00%) и РТС (+2.62%) завершили торги с сильным приростом.
Читать полностью
16.08.2022
Итоги торгов 15 августа 2022
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+0.83%) и РТС (-0.30%) завершили торги с разнонаправленным изменением.
Читать полностью
15.08.2022
Итоги торгов 12 августа 2022
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (+0.67%) и РТС (+0.91%) завершили торги с достаточно сильным приростом.
Читать полностью
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, представленная на данном сайте, подготовлена «Алго Капитал» и предназначена исключительно для ознакомления. Информация не является офертой или предложением заключить договор доверительного управления или иное соглашение об оказании инвестиционных или финансовых услуг. ООО «Алго Капитал» вправе отказаться от заключения такого договора. Информация, подлежащая обязательному раскрытию профессиональным участником рынка ценных бумаг, представлена на официальном сайте ООО «Алго Капитал»- www.algocapital.ru.

Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле и (или) стандартном инвестиционном профиле клиента.

Помните: доходы в прошлом не гарантируют возможность получения доходов в будущем!

Услуги, предоставляемые «Алго Капитал», не предназначены для граждан США и Канады и лиц, признаваемых резидентами этих государств в соответствии с их законодательством.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей.  ООО «Алго Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Любое использование информации, представленной на сайте компании «Алго Капитал», допускается только на собственный страх и риск пользователя.

Все расчеты, котировки и процентные ставки являются индикативными, представляют собой образец и, скорее всего, не будут использованы при заключении сделки с «Алго Капитал». Все расчеты могут быть подвержены существенным изменениям в связи с изменением рыночной конъюнктуры, что, в свою очередь, может негативно влиять на доходность / финансовый результат инструмента / сделки и приводить к тому, что Ваши финансовые ожидания не смогут быть реализованы.

Никакая информация, опубликованная на сайте «Алго Капитал», не заменяет и не дополняет договор, который может быть заключен «Алго Капитал» с Вами при использовании данного или любого другого финансового инструмента. Содержание договора (формулировки) может частично или полностью отличаться от информации на сайтах «Алго Капитал». Дополнительно любые параметры финансового инструмента могут быть изменены по согласованию между Вами и «Алго Капитал».

Компания «Алго Капитал» вправе в любое время по своему усмотрению изменять содержание сайта. Настоящие положения являются неотъемлемой частью информации на сайте «Алго Капитал». Информация на сайте «Алго Капитал» может толковаться и применяться исключительно целиком, включая настоящие положения.

Раскрыть
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.