Главная / Пресс-центр / Аналитика и прогнозы / Итоги торгов 5 апреля 2021

Итоги торгов 5 апреля 2021

  • Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным изменением в пределах 0.1-0.3%, в диапазоне 3515-3535 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3510, 3500 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3550, 3560 п.

  • После открытия со сдержанным отклонением индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует неоднозначный внешний фон, сложившийся сегодня утром.

  • Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных котировок и на характер открытия рынка акций за океаном. Косвенное влияние на индекс МосБиржи способна оказать вечерняя публикация апрельской статистики по количеству открытых вакансий на рынке труда в США (17.00 мск.).

В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (-0.94%) и РТС (-0.65%) завершили основные торги с достаточно сильным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) понизился на 0.9%.

Таким образом, рублевый индекс МосБиржи вновь не сумел обновить свой близкий исторический максимум и отступил от него вниз. Впрочем, расстояние до рекордного значения по индексу все еще составляет всего лишь немногим более 2%, что сопоставимо с однодневным сильным движением. Поэтому в индексе МосБиржи по-прежнему сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина.

Основным объективным стимулом для вчерашних распродаж на локальном рынке акций послужило сильное внутридневное падение цен на «черное золото». Фьючерсы на нефть сорта Brent за минувшие сутки подешевели на $2.35 за баррель, или более чем на 3.6%. Очевидно, что тяжеловесные акции российских нефтегазовых компаний оказались под давлением в связи с указанным фактором.

Между тем, ключевые фондовые индексы США после длительного перерыва в торгах сильно повысились в пределах 1.13-1.67%. Более того, индексы Dow Jones и S&P 500 вчера обновили свои исторические максимумы уже в начале торгов. Мы наблюдали в них отсроченную реакцию на пятничную публикацию неожиданно сильной мартовской статистики, характеризующей состояние рынка труда в США. Кроме того, мартовское значение индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) оказалось существенно выше ожиданий. Оно подскочило до рекордного уровня в 63.7 п.

Сегодня утром июньские фьючерсы на индекс РТС (RIM1) торгуются в состоянии бэквордации величиной в 22 п. или около 1.5% по отношению к базовому индикатору. Таким образом, участники срочного рынка сохраняют умеренно негативную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне серьезного спада индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись преимущественно с понижением в пределах 1-3%.

Среди голубых фишек слабее рынка торговались в основном представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, -1.46%), Лукойл (LKOH RM, -1.93%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -3.18%), Роснефть (ROSN RM, -1.15%), Новатэк (NVTK RM, -1.68%), Татнефть-ао (TATN RM, -1.47%), Татнефть-ап (TATNP RM, -1.32%). Указанные акции не могли не отреагировать на сильное падение стоимости нефтяных фьючерсов.

Дополнительным фактором вчерашней слабости бумаг Сургутнефтегаз-ао стала их некоторая двухдневная перекупленность. Накануне компания-эмитент опубликовала бухгалтерскую отчетность, указавшую на увеличение годовой чистой прибыли по РСБУ почти в 7 раз, до уровня 729.28 млрд руб. Однако в связи с этим в плане дивидендной доходности существенно более привлекательными выглядят привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (SNGSP RM, -0.77%). Расчетная величина годовых дивидендов по ним составляет порядка 6.72 руб. или около 15.8% от вчерашней цены закрытия.

Несколько хуже рынка также закрылись бумаги Северсталь (CHMF RM, -1.33%), Polymetal (POLY RM, -1.01%), ПИК (PIKK RM, -2.27%), ФСК ЕЭС (FEES RM, -1.32%), ФосАгро (PHOR RM, -1.82%). Как мы видим, активные распродажи вчера наблюдались преимущественно в акциях нефтегазовых компаний.

Явным лидером повышения среди голубых фишек выступили акции ВТБ (VTBR RM, +3.55%). Вчера на дневном графике указанных бумаг наметилось продолжение среднесрочного восходящего движения. Поэтому открытие в них коротких позиций на текущем уровне сопряжено с повышенным риском. С фундаментальной же точки зрения указанные бумаги получили весомую поддержку после недавнего известия об увеличении чистой прибыли группы ВТБ за 2 месяца 2021 года по МСФО до 58.4 млрд руб. Это на 50.5% лучше аналогичного показателя прошлого года.

Во втором эшелоне было заметно существенное повышение стоимости акций ТМК (TRMK RM, +5.81%). Покупки в них отчасти были связны с недавним всплеском интереса к бумагам металлургических предприятий. Кроме того, в них продолжают отыгрываться недавние важные корпоративные новости. Напомним, что в середине марта Трубная Металлургическая Компания получила контроль над профильным конкурирующим предприятием ПАО «ЧТПЗ» (CHEP RM, -0.81%) в результате покупки 86.54% его акций.

Во вторник утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.1-0.3%. Контракты на нефть сорта Brent после сильного вчерашнего спада подорожали на 0.8%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.3%. Японский Nikkei225 просел на 1.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением.

Рекомендованные статьи
17.08.2022
Итоги торгов 16 августа 2022
В минувший вторник российские фондовые индексы МосБиржи (+2.00%) и РТС (+2.62%) завершили торги с сильным приростом.
Читать полностью
16.08.2022
Итоги торгов 15 августа 2022
В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (+0.83%) и РТС (-0.30%) завершили торги с разнонаправленным изменением.
Читать полностью
15.08.2022
Итоги торгов 12 августа 2022
В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (+0.67%) и РТС (+0.91%) завершили торги с достаточно сильным приростом.
Читать полностью
ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация, представленная на данном сайте, подготовлена «Алго Капитал» и предназначена исключительно для ознакомления. Информация не является офертой или предложением заключить договор доверительного управления или иное соглашение об оказании инвестиционных или финансовых услуг. ООО «Алго Капитал» вправе отказаться от заключения такого договора. Информация, подлежащая обязательному раскрытию профессиональным участником рынка ценных бумаг, представлена на официальном сайте ООО «Алго Капитал»- www.algocapital.ru.

Управляющий не гарантирует достижения ожидаемой доходности, определенной в инвестиционном профиле и (или) стандартном инвестиционном профиле клиента.

Помните: доходы в прошлом не гарантируют возможность получения доходов в будущем!

Услуги, предоставляемые «Алго Капитал», не предназначены для граждан США и Канады и лиц, признаваемых резидентами этих государств в соответствии с их законодательством.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей.  ООО «Алго Капитал» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.

Любое использование информации, представленной на сайте компании «Алго Капитал», допускается только на собственный страх и риск пользователя.

Все расчеты, котировки и процентные ставки являются индикативными, представляют собой образец и, скорее всего, не будут использованы при заключении сделки с «Алго Капитал». Все расчеты могут быть подвержены существенным изменениям в связи с изменением рыночной конъюнктуры, что, в свою очередь, может негативно влиять на доходность / финансовый результат инструмента / сделки и приводить к тому, что Ваши финансовые ожидания не смогут быть реализованы.

Никакая информация, опубликованная на сайте «Алго Капитал», не заменяет и не дополняет договор, который может быть заключен «Алго Капитал» с Вами при использовании данного или любого другого финансового инструмента. Содержание договора (формулировки) может частично или полностью отличаться от информации на сайтах «Алго Капитал». Дополнительно любые параметры финансового инструмента могут быть изменены по согласованию между Вами и «Алго Капитал».

Компания «Алго Капитал» вправе в любое время по своему усмотрению изменять содержание сайта. Настоящие положения являются неотъемлемой частью информации на сайте «Алго Капитал». Информация на сайте «Алго Капитал» может толковаться и применяться исключительно целиком, включая настоящие положения.

Раскрыть
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.