• Мы вновь ожидаем открытия индекса МосБиржи со сдержанным отклонением не более 0.1-0.3%, вблизи отметки 2900 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2890, 2880 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2910, 2920 п.

  • После нейтрального старта торгов индекс МосБиржи может продолжить свою вчерашнюю консолидацию. Этому способствует смешанное состояние внешнего фона. Ближайшей точкой притяжения для индекса МосБиржи останется уровень 2900 п.

  • Во второй половине дня в США будет опубликовано большое количество значимых макроэкономических показателей. Среди них стоит обратить внимание на блок статистики, характеризующей состояние рынка труда (16.30 мск.). Кроме того, в 18.00 мск. станет известно предварительное декабрьское значение индекса потребительского доверия от Мичиганского университета.   

  • Существенное влияние на динамику нефтяных фьючерсов и локального рынка акций сегодня могут оказать известия с завершающегося двухдневного саммита в формате ОПЕК+.

В минувший четверг основные российские фондовые индексы МосБиржи (-0.05%) и РТС (+0.03%) закрылись с незначительным разнонаправленным отклонением. В первой половине дня они демонстрировали заметную просадку, которая оказалась нивелирована к завершению торгов. Основная интрига вчерашнего дня заключалась в том, закроется ли рублевый индекс МосБиржи выше или ниже ближайшего значимого уровня 2900 п. Однако борьба биржевых быков и медведей за этот уровень не увенчалась уверенной победой одной из сторон. Поэтому она будет продолжена и в пятницу. Уверенное закрепление индекса выше указанной отметки сформирует сигнал для возобновления игры на повышение. В противном случае ближайшей среднесрочной технической целью для индекса МосБиржи станет отметка 2850 п.

Вчерашнее состояние внешнего фона можно было охарактеризовать как умеренно позитивное. Вместе с тем, внимание участников локальных торгов оказалось приковано к новостям, поступавшим с начавшегося двухдневного заседания министерского комитета в формате ОПЕК+. В ходе этого мероприятия прозвучал ряд обнадеживающих заявлений в пользу поддержки цен на «черное золото». А после закрытия основных торгов в России в СМИ появились пока неподтвержденные сообщения о том, что участники международного соглашения согласны на дополнительное сокращение уровня добычи нефти на 500 тыс. баррелей в сутки.    

Среди значимых внешних событий стоит также обратить внимание на стремительную высылку двух российских дипломатов из Германии. Новый нешуточный шпионский скандал способен сыграть роль удобного предлога для ужесточения внешних ограничительных мер в отношении РФ. Кроме того, вечером стало известно, что Минфин США ввел санкции против ряда граждан РФ и семи российских компаний под предлогом их предполагаемой причастности к киберпреступлениям. В целом же стоит отметить, что под конец года санкционные риски для российского фондового рынка и для отечественной валюты существенно усилились.

Под закрытие вечерней торговой сессии декабрьские фьючерсы на индекс РТС (RIZ9) пришли в состояние незначительной бэквордации величиной в 1.9 п. или 0.13% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка остаются близки к нейтральной оценке среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне символического падения индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Несмотря на позитивную динамику нефтяных фьючерсов, лидерами падения среди голубых фишек стали представители нефтегазового сектора: Газпром (GAZP RM, -1.03%), Сургутнефтегаз-ао (SNGS RM, -1.14%), Роснефть (ROSN RM, -0.85%), Новатэк (NVTK RM, -1.54%).

Некоторым негативом для акций «Газпрома» послужило известие о переносе заседания правления эмитента, на котором должна быть рассмотрена новая дивидендная политика. Ранее в СМИ появились слухи о том, что газовая монополия может выйти на выплату дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО лишь в 2022 году.

Еще одной значимой корпоративной новостью стали сообщения о возможности постройки нового газопровода в Китай через территорию Монголии. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев пояснил, что речь идет не об изменении перспективного маршрута «Сила Сибири 2», а о дополнительном газопроводе. Таким образом, несмотря на завершение нескольких крупных проектов, «Газпром» может продолжить дорогостоящее строительство в ближайшие годы.

В отраслевом разрезе заметно сильнее рынка торговались многие представители металлургического сектора: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +2.18%), НЛМК (NLMK RM, +2.28%), ММК (MAGN RM, +1.73%), Северсталь (CHMF RM, +0.62%), Polymetal (POLY RM, +0.71%), Мечел-ао (MTLR RM, +0.92%). Эти бумаги пользовались спросом без значимых информационных поводов. Среди интересных отраслевых новостей стоит выделить лишь известие о том, что «Северсталь» может начать возводить здания из стали и рассматривает возможность учреждения дочерней строительной компании.

Акции М.Видео (MVID RM, +6.46%) вчера ускорили и без того масштабное трехдневное повышение. Теперь они явно выглядят перекупленными в среднесрочном периоде. Поэтому в ближайшие дни в них не исключен коррекционный спад от достигнутых уровней. Впрочем, для недавних покупок в этих бумагах имеются фундаментальные основания. На этой неделе была одобрена выплата дивидендов по ним в размере 33.37 руб. по итогам успешной интеграции торговых сетей «М.Видео» и «Эльдорадо».   

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное повышение стоимости в пределах 0.1-0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.4%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite балансирует на грани положительного и отрицательного изменения. Японский Nikkei225 прибавил 0.3%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с несущественным отклонением.