1 млн руб.
Минимальная сумма инвестирования
1 год
Инвестиционный горизонт
40%
Средняя ожидаемая доходность
Рубли РФ
Базовая валюта
20%
Допустимый риск портфеля
Умеренно-агрессивный
Инвестиционный профиль стратегии
Инвестиционная стратегия

Оптимальная

Инвестиционная стратегия «Оптимальная» относится к классу умеренно-агрессивных инвестиционных продуктов и состоит из двух частей — защитной и агрессивной. Защитная часть составляет 50% портфеля и формируется из Государственных ценных бумаг — выпусков облигаций федерального займа сроком погашения не более 3 лет. Агрессивная часть инвестиций размещается в алгоритмическую стратегию «Энергия». Стратегия нацелена на обеспечение сохранения капитала, переданного в доверительное управление, на установленном уровне максимальных потерь на периоде инвестиционного горизонта, и получение дополнительного дохода за счет операций с фьючерсными контрактами Московской биржи.

Возможно открытие счета онлайн с помощью учётной записи на портале госуслуг (ЕСИА).

Может быть оформлена в рамках ИИС
23_неквалифицированные Created with Sketch.
Подходит для неквалифицированных инвесторов
Сравнение результатов стратегии Оптимальная с индексом МосБиржи
Оптимальная
Индекс МосБиржи

Результаты доверительного управления

Доходность за 12 месяцев (июнь 2021 – май 2022)

Доходность за последний месяц (май 2022)

Доходность с момента основания, в годовых

Коэффициент Шарпа

34.80% 10.78% 18.40% 1.13
Доходность за 12 месяцев (июнь 2021 – май 2022) 34.80%
Доходность за последний месяц (май 2022) 10.78%
Доходность с момента основания, в годовых 18.40%
Коэффициент Шарпа 1.13

 

Доходность за весь период

год дох-ть за год янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
2022 29.85% 1.80% 10.67% 0.89% 3.12% 10.78%
2021 -5.86% -3.91% -3.40% -2.30% -0.55% -2.23% 0.97% 4.26% 6.90% -2.69% -2.51%
Год 2022 2021
Доходность за год 29.85% -5.86%
Янв 1.80%
Фев 10.67%
Мар 0.89% -3.91%
Апр 3.12% -3.40%
Май 10.78% -2.30%
Июн -0.55%
Июл -2.23%
Авг 0.97%
Сент 4.26%
Окт 6.90%
Ноя -2.69%
Дек -2.51%

 

Источник: ООО "Алго Капитал". Доходность стратегии указана без учета взымаемых комиссий управляющего, если иное не указано отдельно. Данные отражены в валюте стратегии – российский рубль.

Описание стратегии «Оптимальная» можно скачать по ссылке. Дата публикации 08.04.2022, вступает в силу с 19.04.2022. 

Методология стратегии

Обеспечение сохранения капитала, переданного в доверительное управление, на установленном уровне максимальных потерь на периоде инвестиционного горизонта, разработка оптимального плана размещения инвестиций и получение дополнительного дохода за счет операций с фьючерсными контрактами. В рамках управления портфелем могут открываться как длинные, так и короткие позиции в используемых фьючерсных контрактах. Активы стратегии не могут быть инвестированы в опционы.

Цель стратегии — получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях на российском фондовом рынке за счет инвестирования в облигации федерального займа и биржевые фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи для эффективного управления портфелем.

О компании
Наши достижения
Подробная информация об услуге доверительного управления ценными бумагами:
Телефон
+ 7 (495) 544-41-87
Адрес
123290, г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 3
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет.

Среднемесячные доходы/расходы клиента, физического лица за последние 12 месяцев:
Абсолютная разница между среднемесячными доходами и среднемесячными расходами не менее абсолютной величины допустимого риска стандартного инвестиционного профиля за период времени, равный инвестиционному горизонту, деленной на количество месяцев инвестиционного горизонта.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.