400 000 руб.
Минимальная сумма инвестирования
1 год
Рекомендуемый инвестиционный горизонт
20%
Средняя ожидаемая доходность
Рубли РФ
Базовая валюта
15%
Допустимый риск
Умеренно-агрессивный
Инвестиционный профиль стратегии
Стратегия

Сбалансированная инвестиционная стратегия

Инвестиционная стратегия «Сбалансированная» состоит из двух частей – защитной и агрессивной. Первая составляет 70% портфеля и формируется из Государственных ценных бумаг — выпусков облигаций федерального займа сроком погашения не более 3 лет. Агрессивная часть портфеля инвестиций по условиям договора доверительного управления размещается в высокодоходную алгоритмическую стратегию.

Стратегия нацелена на получение абсолютной доходности в любых рыночных условиях на российском фондовом рынке за счет инвестирования в облигации федерального займа и биржевые фьючерсные контракты срочного рынка Московской биржи для эффективного управления портфелем. 

Возможно открытие счета онлайн с помощью учётной записи на портале госуслуг (ЕСИА).

23_неквалифицированные Created with Sketch.
Подходит для неквалифицированных инвесторов

Индивидуальный инвестиционный счёт

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – это особый тип счета, позволяющий инвесторам не только сохранить капитал и получить инвестиционный доход, но и получить дополнительную доходность от государства в виде инвестиционного налогового вычета (13% или 52 000 рублей). ИИС открывают брокеры и доверительные управляющие. В «Алго Капитал» ИИС может быть открыт инвестору в рамках договора доверительного управления.



Результаты доверительного управления

Сравнение результатов стратегии Сбалансированная с индексом РТС
Сбалансированная
Индекс РТС

Доходность стратегии

Доходность за 12 месяцев (январь 2021 – декабрь 2021)

Доходность за последний месяц (декабрь 2021)

Доходность с момента основания, в годовых

Коэффициент Шарпа

-2.74% -1.31% 15.02% 1.80
Доходность за 12 месяцев (январь 2021 – декабрь 2021) -2.74%
Доходность за последний месяц (декабрь 2021) -1.31%
Доходность с момента основания, в годовых 15.02%
Коэффициент Шарпа 1.80

 

Доходность стратегии за весь период

год дох-ть за год янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
2021 -2.74% -1.77% 0.20% -1.33% -2.44% -1.54% 0.14% -1.42% 0.78% 2.96% 4.65% -1.45% -1.31%
2020 36.56% 3.98% 3.31% 4.60% 2.77% 1.21% 0.91% -0.35% -0.67% 4.68% 5.46% 3.80% 2.09%
2019 -0.17% -0.17%
Год 2022 2021 2020 2019
Доходность за год 0.00% -2.74% 36.56% -0.17%
Янв -1.77% 3.98%
Фев 0.20% 3.31%
Мар -1.33% 4.60%
Апр -2.44% 2.77%
Май -1.54% 1.21%
Июн 0.14% 0.91%
Июл -1.42% -0.35%
Авг 0.78% -0.67%
Сент 2.96% 4.68%
Окт 4.65% 5.46%
Ноя -1.45% 3.80%
Дек -1.31% 2.09% -0.17%

 

Источник: ООО "Алго Капитал". Доходность стратегии указана без учета взымаемых комиссий управляющего, если иное не указано отдельно. Данные отражены в валюте стратегии – российский рубль.

Сведения о вознаграждении управляющего и полное описание стандартной инвестиционной стратегии "Сбалансированная" доступны по ссылке. ООО «Алго Капитал» не гарантирует возможность достижения в будущем результатов, аналогичных уже достигнутым.

О компании
Наши достижения
Подробная информация об услуге доверительного управления ценными бумагами:
Телефон
+ 7 (495) 544-41-87
Адрес
123290, г. Москва, ул. Магистральная 2-я, д. 8А, стр. 3
Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Стратегия предлагается инвесторам старше 18 лет.

Среднемесячные доходы/расходы клиента, физического лица за последние 12 месяцев:
Абсолютная разница между среднемесячными доходами и среднемесячными расходами не менее абсолютной величины допустимого риска стандартного инвестиционного профиля за период времени, равный инвестиционному горизонту, деленной на количество месяцев инвестиционного горизонта.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, пользовательских данных (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник откуда пришел на сайт пользователь; с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес) в целях функционирования сайта, проведения ретаргетинга и проведения статистических исследований и обзоров. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookies.Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.